Deutsches RPG Forum Über Teen Wolf unter meiner Hand. Wer Fragen zum Ablauf etc. hat kann gerne Fragen :) Wir suchen dringend noch Nachwuchs zum Spielen :)
Hier könnt ihr anderen eure Alpha Con Erfahrung, Eindrücke etc. mitteilen und euch untereinander austauschen :) Oder aber z.B. Berichte von Fanbase etc. mit Link einbringen.
Thema von Tanja im Forum Allgemeine Teen Wolf News
Am 24. März 14 wurde die letzte Episode der dritten Staffel von "Teen Wolf" ausgestrahlt. Fans der Serie müssen sich noch bis zum 23. Juni 2014 gedulden, bis es mit der vierten Staffel weitergeht. Jene umfasst wie die ersten beiden wieder 12 Episoden. Lest jetzt hier die bereits bekannten allgemeinen und episodenbezogenen Informationen.
Neu25.04.2014: In #4.06 taucht der Söldner Fahey auf, wer genau den Mann angeheuert hat, wurde noch nicht offenbart. Jedoch soll er einiges zu klären haben. (Quelle: E! Online)
Neu25.04.2014: In #4.05 bringt ein großspuriger Lacrosse-Spieler aus einem gegnerischen Team die Gang in Schwierigkeiten. (Quelle: E! Online)
05.04.2014: Davis verriet, dass die vierte Staffel neue Schurken mit sich bringt und Scott, seinen Freunden und seiner Familie einige schwierige Zeiten bevorstehen. Auf die Frage, was genau das bedeutet, antwortete Davis nur, dass es sich anfühle wie "Das Imperium schlägt zurück". (Quelle: Zap2it)
05.04.2014: In Staffel vier entwickelt sich eine Freundschaft zwischen Lydia, Kira und Malia. Das Trio wird ein kraftvoller Part der Serie. (Quelle: E! Online)
05.04.2014: Arden Cho wird Vollzeit zur Serie zurückkommen, da sie laut Davis einen atemberaubenden Job macht, planen die Autoren mehr für die Kitsune sowie Kira und Scott, das bedeutet auch, dass sie ein Teil seines Rudels wird. Scott und Kira werden es jedoch langsam angehen lassen, denn Kira ist sich nicht sicher, wie viel Raum sie ihm nach dem Tod von Allison geben soll. Scott kennt darauf ebenfalls keine Antwort, denn er möchte ein Gentleman sein, aber er ist auch einfach ein Teenager, welcher verliebt ist. (Quelle: Zap2it)
05.04.2014: Davis versprach, dass die Zuschauer definitiv sehen werden, wie die Gefühle sich zwischen Malia und Stiles entwickeln. (Quelle: Zap2it)
28.03.2014: Jill Wagner verriet, dass Kate nun ein ein Werjaguar ist. Jener wird in der mexikanischen Folklore auch als "Balam" bezeichnet. (Quelle: Jill Wagner via Twitter)
26.03.2014: Laut Jeff Davis gibt es zwischen Staffel drei und vier einen kleinen Zeitsprung von ca. 2 Monaten. Jener gibt den Charakteren Zeit um zu trauen, jedoch nicht um Allisons Tod vollkommen zu verarbeiten. Trotzdem soll in der Serie weiterhin der Humor nicht zu kurz kommen, denn die Autoren versuchen das richtige Mittelmaß zu finden. (Quelle: E!Online)
26.03.2014: Die erste Episode beginnt mit der Scott und seinen Leuten in Mexiko, dort sind sie auf der Mission Derek zu finden und zu retten. Laut Davis handelt sie ebenfalls von Trauer und darum, wie man weitermacht. #4.01 soll den Titel "The Dark Moon" tragen. (Quelle: E!Online)
26.03.2014: Für Scott wird es schwer zu beginn der neuen Staffel, aber die Zuschauer sehen, wie er Unterstützung von seinem Rudel erhält. Es gibt neue Themen, und einen neues Problem, das ihre Aufmerksamkeit erfordert. Während in 3B der Fokus auf Stiles lag, konzentriert sich Staffel 4 auf Scott als Alpha und sein ungewöhnliches Rudel. Jenes soll übrigens Zuwachs bekommen. (Quelle: E!Online)
26.03.2014: Wieder gibt es ein neues zentrales Mysterium, aber es wird keine ganz neue Mythologie eingeführt. Das Mysterium gründet auf etwas sehr persönlichem und wird die Hauptcharaktere – besonders Derek – direkt ins Herz treffen. Es soll eine große Staffel für Derek werden, Davis vermutet, dass die Zuschauer überrascht sein werden. (Quelle: E!Online)
26.03.2014: Davis verriet, dass Isaac mit Allisons Vater die Stadt in Richtung Frankreich verlassen hat. Argent nimmt sich dort eine Auszeit um den Tod seiner Tochter zu verkraften, jedoch bleibt JR als Darsteller der vierten Staffel erhalten. (Quelle: E!Online)
26.03.2014: Lydia nimmt immer noch einen großen Part in Stiles Herzem ein, auch wenn sie klargemacht hat, dass sie ihn nicht liebt. Stiles kann sich damit arrangieren, da es nicht um alles oder nichts geht.(Quelle: TVLine)
26.03.2014: Laut Davis gab es eine kreative Neuentscheidung und dadurch wird Mason nicht Teil des Lacrosse-Teams. Mason, Liam und Garret sind jüngere Charaktere, welche das Leben der Hauptcharaktere verkomplizieren und dabei stellen sie sich sehr gut an. (Quelle: E!Online)
25.03.2014: Daniel Sharman wird nicht in der vierten Staffel in die Rolle des Isaac Lahey schlüpfen, da der Schauspielern gern neues ausprobieren möchte. Laut Davis wird Isaak deshalb nicht etwa sterben und somit bleibt eine Rückkehr im Bereich des Möglichen. (Quelle: E!Online)
25.03.2014: Laut Dylan O'Brien wird Malia in Staffel vier Teil des Rudels und gehört mit zu den Hauptcharakteren. (Quelle: TV Line)
18.03.2014: Meredith wird auch in der vierten Staffel zu sehen sein. (Quelle: Wolf Watch)
15.03.2014: In Staffel 4 lernen die Zuschauer den neuen Verwalter des Krankenhauses Dr. Geyer kennen. Jener wird als charmant, intelligent und gutaussehend beschrieben, möglicherweise handelt es sich um einen Love Interest für Mama McCall. (Quelle: E!Online)
15.03.2014: Der Charakter Violet ist eine sechzehnjährige Schülerin, die nicht sonderlich auffällt ... aber sie ist sehr viel zäher als die Zuschauer vielleicht denken. (Quelle: E!Online)
15.03.2014: Mason Dye und Khylin Rhambo wurden als neue Darsteller der vierten Staffel verpflichtet. Beide Charaktere sind Lacrosse-Spieler an der Beacon Hills High School, Dye wird als Garrett zu sehen sein und Rhambo als Mason. (Quelle: Zap2it)
26.02.2014: Momentan läuft das Casting für den Charakter Mason, jeder ist durch und durch ein Athlet, wird beschrieben als lustig, geistreich und gutaussehend. Er ist ebenfalls der beste Freund des neuen besten Lacrosse -Spielers der Beacon Hills High. Beide Jungs werden die Zuschauer in der vierten Staffel kennenlernen. Das dies sehr nach Danny und Jackson 2.0 klingt, liegt daran, dass dem so ist. Mason könnte laut Ausiello den armen, ahnungslosen Danny mehr in die übernatürlichen Geschehnisse der Stadt verwickeln. (Quelle: TVLine)
26.02.2014: Zwischen Stiles und Lydia soll es in unmittelbarer Zukunft keine Romantik geben. (Quelle: TVLine)
04.02.2014: Dylan Sprayberry übernimmt in der vierten Staffel die Rolle des neuen Schülers Liam. Jener wird als arrogant, aber gutherzig beschrieben und kann sehr gute sportliche und schulische Leistungen vorweisen. Von den übernatürlichen Geschehnissen soll der charmante Frischling nichts wissen. (Quelle: TVLine)
20.11.2013: Jeff Davis wollte nicht bestätigen, das Jennifer endgültig verstorben ist. (Quelle: E!Online)
Charleen Winter - myFanbase
Sobald es neue News gibt, was die Vierte Staffel betrifft, werde ich sie mit einbinden oder ihr natürlich, je nach dem wer schneller ist :D
Thema von Tanja im Forum Allgemeine Teen Wolf News
NEWS/ Teen Wolf: Jeff Davis on Season 4's New "Powerful Trio of Girls," Scott and Stiles' Love Lives von Tierney Bricker | Übersetzt von Tierney Bricker 28. März 2014 - 07:30
Teen Wolf MTV 'Tis the season of the ladies. Though Teen Wolf said goodbye to Allison, its female lead, after star Crystal Reed asked to be written off the show, the MTV hit will return for its fourth season on June 23 heavy on the girl power. When we caught up with executive producer Jeff Davis after the epic season three finale, he was quick to praise the show's two new female additions, Kira (Arden Cho) and Malia (Shelley Hennig) and teased what we can expect from them next season. NEWS: Jeff Davis reveals who's missing in the beginning of season four Though Hennig is signed onto to be a series regular in season four, Davis and the writers weren't sure if she would even be returning at all. "We didn't know if Malia was going to be a part of season four up until a few months ago. That was very much up in the air," Davis reveals. "We were hopeful that Shelley wanted to do it and we sowed the seeds for the possibility of her coming back, but it was unexpected and a very unexpected and nice surprise. We're very happy she's doing the show." And Davis continues the gushfest when talking about Arden Cho, who quickly became a fan favorite after joining the show midway through season three. NEWS: Find out why Daniel Sharman isn't returning for season four Arden Cho, Teen Wolf MTV "Kira, Arden, is just amazing. She's back full-time on the show, as well," he says. "I think Arden did a stunning job and stepped in to the role beautifully and we have so much more planned for her, for her and Scott as well, and her becoming part of his pack." And romance will also be on the agenda for Kira and Scott (Tyler Posey), albeit a slow one due to his first love Allison's tragic passing. "One of the things we're really excited about is the writer's room is in love with Scott and Kira. We really like that romance, so at the beginning of it, it's going to be a little bit of a ‘are they together, are they not together?' Kira doesn't know what to do, she doesn't know how much space to give him. Scott doesn't know what to do either, because he wants to be a gentleman, and respect the girl he loved who is now dead, but he's also a teenager and he's falling in love," he explains. "Those are going to be struggles and they are going to have slowly find their way to romance again. We like the idea of a slow burn for them, where as for other romances on the show may be all physical at first, but the difficult thing for them is actually being with each other and not being physical. Those are interesting relationships." NEWS: Our recap of Teen Wolf's heartbreaking season three finale Teen Wolf, Dylan O'Brien MTV Of course, he's speaking of Stiles and Malia, who, ahem, wasted no time and got right to down to business in season three. But judging from the way the show handled the Scott-Allison-Isaac-Kira non-love-square situation, you can rest easy knowing Stiles probably won't be at the center of a love triangle in season four. "Well, I'm not a huge fan of love triangles myself," Davis explains, "But you'll definitely see some growing feelings between Malia and Stiles." VIDEO: Teen Wolf's season four premiere date revealed! In fact, you can expect to see Malia and Lydia (Holland Roden), Stiles' longtime crush, team up in season four, not engage in cat fights over boys. "One of the things that I really like in season four is the friendship developing between Kira, Malia and Lydia," Davis says. "We have this trio of girls who are becoming a very powerful part of the show, which is just awesome." As for Derek (Tyler Hoechlin), he-who-often-hooks-up-with-a-woman-who-turns-out-to-be-evil? "I can some tease some major events with Derek," David coyly spills, but confirms the recently-resurrected Kate (Jill Wagner) will not be a love interest for Mr. Hale. Teen Wolf returns for its fourth season on June 23 on MTV.
Stiles ist bereit sich selbst zu opfern, als der Nogitsune seinen letzten Spielzug umsetzt und Stiles' Freunde alle in Lebensgefahr geraten. Scott will das aber nicht so hinnehmen und sucht noch immer nach einem Weg, seinen besten Freund zu retten.
Scott sitzt mit Lydia und Isaac auf dem Revier und denkt an sein Gespräch mit Chris direkt nach Allisons Tod zurück. Während Scott noch völlig betroffen von den Ereignissen war, dachte Chris bereits an die Zukunft und bläute Scott eine Lügengeschichte ein, die dieser später, ebenso wie Isaac, Deputy Parrish erzählt.
Die Yukirumas haben unterdessen Stiles bei sich aufgenommen. Sie unterhalten sich darüber, wie erstaunlich es ist, dass Allison es geschafft hat, einen Oni umzubringen. Stiles merkt an, dass er auch bald sterben wird. Die Familie ist sich einig, dass Stiles einen unvorhersehbaren Zug machen muss, um den Kampf gegen den Nogitsune zu gewinnen. Kira erinnert sich daran, dass ihre Mutter die Fliege in einem Glas im Nemeton vergraben hat, woraufhin Stiles Deaton erwähnt, der am meisten über den Nemeton weiß.
Chris ist noch immer gefasst, während Isaac auf dem Weg zu Allisons Zimmer beginnt zu weinen. Chris nimmt ihn in den Arm, wobei in seinem Gesicht deutlich zu sehen ist, dass ihm der Tod seiner Tochter ebenso sehr nahegeht. Auf dem Revier bemerkt Deputy Parrish unterdessen, dass jemand schwarz gekleidetes hinter seinem Kollegen auftaucht. Er zückt seine Waffe, doch in diesem Moment tötet der Oni bereits den Deputy. Parrish schießt daraufhin auf die Oni.
Nachdem Derek Aidens Wunde ausgebrannt hat, wollen die Zwillinge sich auf den Weg zu Lydia machen, um sie davon zu überzeugen, von hier zu verschwinden. Derek macht ihnen klar, dass Lydia sich nicht darauf einlassen wird und sie so auch nicht in Scotts Rudel kommen. Er gibt ihnen den Rat, lieber so zu handeln, wie Scott es tun würde, was bedeutet, für ihre Freunde zu kämpfen.
Scott und Lydia sind unterdessen bei Deaton. Dieser sagt ihnen, dass der Nemeton nicht mehr die Macht hat, welches er früher einmal hatte. Es gibt jedoch Gegenstände, die aus dem Holz des Nemetons gemacht sind und somit auch viel Macht haben. Lydia fallen daraufhin Talia Hales Krallen ein, die in einer Holzbox aufbewahrt wurden. Deaton bestätigt, dass die Box aus dem Holz des Nemetons besteht, da er selbst sie gemacht hat.
Der Nogitsune ist mit zwei seiner Oni im Krankenhaus und fragt den Mann am Empfang nach Melissa McCall. Bevor dieser jedoch etwas erwidern kann, tötet ein Oni ihn mit seinem Schwert. Daraufhin machen sie sich selbst auf die Suche nach Melissa und verbreiten dabei Panik im Krankenhaus und schrecken auch nicht davor zurück jeden, der ihnen im Weg steht, zu töten. Auch auf dem Revier haben Sheriff Stilinski und seine Kollegen mit den Oni zu kämpfen, die zahlreichen Schüsse auf sie nützen dabei nichts. Melissa unterhält sich im Krankenhaus gerade mit Agent McCall über dessen Gespräch mit Scott, als sie plötzlich auf die Oni treffen und sich gerade noch rechtzeitig im Fahrstuhl in Sicherheit bringen können. Melissa wird jedoch schwer am Bein verletzt.
Isaac erzählt Chris von Allisons letzten Worten an Scott, da sie unbedingt wollte, dass Scott ihrem Vater etwas mitteilt. Chris wiederum erwähnt die Pfeilspitze, die Allison kurz vor ihrem Tod gemacht hat, welche Isaac sofort sehen will, da ihm plötzlich etwas klargeworden ist. Sheriff Stilinski hat unterdessen eine größere Waffe gefunden, mit welcher er einen der Oni tatsächlich vorrübergehend ausschalten kann. Der andere trifft ihn jedoch mit dem Schwert am Arm.
Scott, Lydia und Derek wollen sich gerade auf den Weg zu Derek machen, welcher im Besitz der Holzbox ist, als Lydia das plötzliche Gefühl bekommt, dass sie nicht mehr genug Zeit haben. Stiles kommt mit Kira hinzu und bestätigt dieses Gefühl. Chris und Isaac finden unterdessen vier Pfeilspitzen im Keller vor. Isaac erklärt, dass es ursprünglich wahrscheinlich fünf waren und Allison mit einer der Pfeilspitzen den Oni getötet hat. Chris bestätigt, dass er die Maske eines Onis einst ebenfalls mit einem silbernen Geschoss zerbrechen konnte und es den Oni nur nicht getötet hat, weil die Kugel nicht in dessen Körper verblieben ist. Isaac ist sich sicher, dass Allison dies Scott vor ihrem Tod noch mitteilen wollte.
Die Oni im Revier sind unterdessen einfach verschwunden. Deputy Parrish, der nun ebenfalls eine große Wunde an seinem Bauch hat, ist verwirrt, doch Sheriff Stilinski vermutet, dass die Wunden nicht so schnell verheilen werden und die Oni sie dadurch töten werden.
Scott, Stiles, Lydia und Allison kommen derweil an der Schule an. Bevor sie diese betreten, macht Stiles klar, dass sie ihn sterben lassen müssen, wenn sie dadurch den Nogitsune erledigen können. Scott sieht das aber nicht ein und setzt sich zum Ziel, Stiles zu retten. Als sie die Schule betreten, landen sie in einer mit Schnee bedeckten Landschaft. Zur gleichen Zeit versucht Agent McCall Sheriff Stilinski zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Melissa bittet ihn, sich mit Scott auszusöhnen, falls sie nicht durchkommen sollte.
Während Derek und die Zwillinge die Holzbox zu Scott bringen wollen und vom Nogitsune in Stiles' Körper und zwei Oni aufgehalten werden, wird die Gruppe um den echten Stiles ebenfalls mit dem vermummten Nogitsune und dessen Oni konfrontiert. Der Nogitsune erklärt, dass sie sich zwischen Leben und Tod befinden und nicht nur Stiles sterben wird, sondern alle, die Stiles etwas bedeuten, sterben, da er sowohl das Krankenhaus, als auch die Tierarztpraxis und das Revier angegriffen hat. Tatsächlich wird Dr. Deaton zur gleichen Zeit von zwei Oni angegriffen, die ihn jedoch nicht töten, sondern ihm nur eine Wunde mit ihrem Schwert verpassen. Dann klärt der Nogitsune Stiles über ein Ritual auf, bei welchem ein Samurai sich selbst ausweidet, um seine Ehre zu behalten. Den letztendlichen Todesschlag wird ihm jedoch von dem sogenannten Kaishakunin verpasst, welcher im Fall von Stiles Scott ist. Als Stiles fragt, warum er das tut, erwidert der Nogitsune, dass er das Spiel gewinnen will.
Deputy Parrish hat Mühe, bei Bewusstsein zu bleiben, während seine Wunde immer mehr schmerzt. Auch Melissa wird immer schwächer, weshalb sie Agent McCall noch einmal auffordert, auf Scott aufzupassen. Später blutet sie aus dem Mund und ihr Ex-Mann gerät in Panik. Zwischen den Oni und den Jugendlichen, ebenso wie zwischen den Oni und Derek und den Zwillingen ist unterdessen ein Kampf ausgebrochen. Lydia kann nicht glauben, dass es sich hierbei um die Realität handelt. Stiles ist kurz davor, sich mit einem Schwert selbst aufzuschlitzen, als er durch die Reflexion der Klinge ein Schulbuch im Schnee entdeckt, ebenso wie einen Tisch und einen Stuhl. Ihm wird klar, dass es sich um eine Illusion handelt und sie aufhören müssen, die Oni zu bekämpfen. Scott vertraut ihm und läuft in Richtung des Ausganges, wobei er genauso wie Kira von den Oni verletzt wird. Dennoch kämpft er sich durch und schließlich landen alle vier im Gang der Schule, wo sie wieder verletzungsfrei sind. Jedoch taucht der Nogitsune nun in Stiles' Körper wieder auf.
Chris Argent hat derweil einen Oni mit einem Silberpfeil ausgeschaltet. Isaac ist Derek ebenfalls zur Hilfe geeilt und nimmt die Holzbox an sich, um sie zu Scott zu bringen. Kurze Zeit später ist nur noch ein Oni übrig, der den Silberpfeil jedoch abwehren kann. Chris fordert Aiden auf, den Silberpfeil an sich zu nehmen, da es der letzte ist, womit der Werwolf kurz darauf daen Oni tötet. Zeitgleich trifft der Oni jedoch auch Aiden mit seinem Schwert.
Der Nogitsune stellt derweil klar, dass er schon über tausend Jahre alt ist und nicht so einfach getötet werden kann wie die Oni. Lydia merkt an, dass sie ihn jedoch verändern können, woraufhin Scott hinzukommt und den Nogitsune beißt und somit verwandelt. Nachdem Kira ihm ein Schwert durch die Brust gestochen hat, kommt eine Fliege aus dem Mund des Nogitsune, die sogleich von Isaac in die Box eingeschlossen wird. Der Nogitsune zerfällt daraufhin. Sofort kommt Melissa wieder zu sich und sieht, dass ihre Wunde verheilt, ebenso wie Dr. Deaton und die Verletzten auf dem Revier. Lediglich Stiles bricht in sich zusammen. Kurze Zeit später kommt er jedoch wieder zu sich und versichert sich, dass alle am Leben sind, was Scott ihm bestätigt.
Zur gleichen Zeit liegt Aiden außerhalb des Schulgebäudes jedoch im Sterben. Sein Bruder bestätigt ihm, dass es ihm genauso weh tut wie Aiden selbst, woraufhin Aiden erwidert, dass sein Tod in Ordnung ist, weil Lydia sowieso nie daran geglaubt hat, dass er einer von den Guten ist. Derek verspricht ihm, es ihr zu sagen, da er ihr glauben wird. Dann stirbt Aiden in den Armen des weinenden Ethan. Als Lydia sieht, was geschehen ist, fällt sie in Stiles' Arme.
Während Mr. und Mrs. Yukiruma ihr Go-Spiel einpacken, lässt Scott sich von seiner Mutter trösten. In der Schule spricht Kira Lydia darauf an, dass sie unsicher ist, wie viel Zeit sie Scott und den anderen geben muss, um alles zu verarbeiten. Kurz darauf läuft Malia Tate an ihnen vorbei, die nun ebenfalls die High School besucht. Zu Hause briingt Scott Malia bei, wie sie mit ihren übernatürlichen Kräften umzugehen hat. Ethan verabschiedet sich derweil von Danny, da er die Stadt verlassen will. Danny erwidert, dass es in Ordnung ist, da er sowieso nicht damit klarkommt, mit einem Werwolf zusammen sein. Ethan ist geschockt, dass er davon weiß, doch Danny weist ihn darauf hin, dass sie sich in Beacon Hills befinden. Zum Abschied küssen die beiden sich. Stiles reißt derweil Bilder und Zeitungsberichte von seiner Zimmerwand, um den Kopf davon freizubekommen.
Dr. Deaton unterhält sich mit Scott darüber, dass sich meistens alles wieder normalisiert und das Schlechte und Böse nicht immer überwiegt. Scott merkt scherzhaft an, dass er sich nicht sicher ist, ob das auch für Beacon Hills gilt. Derek erzählt unterdessen Stiles von einem Albtraum und den Jägern, die ihn und Peter festgehalten haben. Sie werden von einem Mann namens Severo angeführt, welcher mit der Jägerfamilie in sein Loft eingebrochen ist und ihn nach der Wölfin gefragt hat. Derek erwiderte, dass sie Cora nie finden werden. Cora war jedoch nicht die gesuchte Wölfin. Daraufhin wurde es in dem Loft schlagartig nebelig und jemand schoss zuerst auf die Jäger und dann auf Derek. Stiles fragt, warum er so besorgt ist, wenn es doch ein Traum war, woraufhin Derek erwidert, dass er sich nicht sicher ist, je aufgewacht zu sein. Stiles erklärt, dass man in Träumen mehr Finger hat, woraufhin sich Derek seine Hand anschaut, an welcher sich sechs Finger befinden. In seinem Traum wird ihm aber klar, dass alles um ihn herum real ist, woraufhin Kate aus dem Nebel erscheint, die überlebt hat, da sie von Peters Krallen so tief geschnitten wurde, dass es wie ein Werwolfbiss gewirkt hat. Sie verwandelt sich vor Dereks Augen, wobei sich ihre Augen grün färben.
Die Freunde schließen sich zusammen, um Lydia zu finden, die noch immer mit dem Nogitsune verschwunden ist. Dabei erhalten sie Hilfe von Meredith, einer Insassin aus dem Eichen House, die ihnen den Hinweis gibt, dass Lydia nicht gefunden werden will. Schließlich kommt es zum Showdown zwischen Scotts Rudel und den Oni.
Dr. Deaton entfernt die Fliegen aus Aiden, Ethan und Isaac. Nachdem dies erledigt ist und die drei sich wieder normal verhalten, stellt sich noch die Frage, welcher Stiles, der Nogitsune, ist. Melissa untersucht diesen zur gleichen Zeit und ist sich sicher, dass sie es mit dem echten Stiles zu tun haben. Dieser trifft daraufhin auf Noshiko, welche die Oni herbeigerufen hat. Einer der Oni sieht sich Stiles genau an, dann verschwindet er und bestätigt mit der umgedrehten Fünf, dass er nicht der Nogitsune ist. Stiles erkundigt sich sofort nach Lydia, woraufhin Noshiko ihm sagt, dass der Nogitsune sie sicherlich nur mitgenommen hat, um ihre Fähigkeiten als Banshee auszunutzen.
Lydia ist unterdessen in einem dunklen Gang, wo sie Stimmen hört. Der Nogitsune kommt hinzu und erzählt ihr, dass Stiles stirbt. Lydia versucht davon zu laufen, doch am Ende des Ganges warten nur Gitterstäbe auf sie. Sie macht dem Nogitsune klar, dass sie ihm nicht helfen wird, woraufhin er erwidert, dass sie nur schreien muss.
Kira verspürt den Drang, etwas zu tun, um Stiles zu finden, doch ihre Mutter macht ihr deutlich, dass der Nogitsune ein Spiel mit ihnen spielt und um herauszufinden, wie man gewinnt, soll sie zunächst lernen, wie man das japanische Strategiespiel "Go" spielt, welches der Nogitsune mit Stiles in dessen Kopf gespielt hat.
Deputy Parrish und Sheriff Stilinski sind noch spät abends im Büro. Sheriff Stilinski will wissen, wieso Deputy Parrish sein altes Revier verlassen hat, woraufhin dieser erwidert, dass er das Gefühl hatte, dass ihm hier neue Möglichkeiten eröffnet werden. Dann fordert er den müden Sheriff auf, nach Hause zu gehen. Als dieser sich gerade auf den Weg machen will, tauchen Scott und Stiles auf. Als Sheriff Stilinski realisiert, dass er wirklich seinen Sohn vor sich hat, schließt er ihn glücklich in die Arme. Scott muss ihm jedoch mitteilen, dass der Kampf gegen der Nogitsune noch nicht vorbei ist.
Derek fragt Chris, warum er ihn nicht getötet hat. Chris antwortet, dass sie nicht länger Feinde sind. Anstatt sich auf die Suche nach dem Nogitsune zu machen, beschließen sie, abzuwarten, bis dieser zu ihnen kommt. Stiles erinnert sich derweil an Meredith, eine der Insassen aus dem Eichen House, und vermutet, dass sie ihnen weiterhelfen kann. Deputy Parrish informiert sich daraufhin über sie und erfährt, dass sie in die geschlossene Anstalt verlegt wurde, weil sie nicht aufgehört hat zu schreien. Kurze Zeit später wird Sheriff Stilinski zu Meredith gebracht, die es jedoch geschafft hat, ihren Betreuer mit einer Spritze außer Gefecht zu setzen und aus ihrer Zelle zu fliehen.
Aiden und Ethan sind gerade im Wald, um nach Lydia zu suchen, als plötzlich mit einem Sprengsatz mit Wolfseisenhut auf sie geschossen wird. Aiden wird schwer verletzt. Isaac und Allison suchen derweil bei Lydias Auto nach Hinweisen. Allison erkundigt sich, ob sich Isaac an die Nacht erinnert, in welcher er die Fliege in sich trug und Allison geküsst hat. Isaac bestätigt, dass er sich daran erinnern kann und er dabei auch er selbst war. Dann finden sie plötzlich eine versteckte Nachricht an der Fensterscheibe, welche "Findet mich nicht" lautet.
Während Meredith sich einfach in Finstocks Unterricht setzt, wacht Stiles auf dem Sofa auf und gerät in Panik. Scott versucht ihn zu beruhigen und bemerkt dann, wie schlecht es Stiles geht. In dem Moment ruft Kira an und erzählt Scott von Meredith, die Finstock mittlerweile offenbart hat, dass sie aus dem Eichen House ausgebrochen ist und Stimmen hört, welche sie nur hört, wenn jemand bald stirbt. Kurz darauf kommen drei Mitarbeiter des Eichen Houses in die Schule, um Meredith abzuholen. Kira fordert Finstock auf, sie Meredith nicht mitnehmen zu lassen. Derek rettet derweil Ethan und Aiden aus dem Wald und Allison arbeitet gerade an ihrer Waffe, als ihr Vater hinzukommt und ihr sagt, dass es an der Zeit ist, dass sie ihren Abschluss als Jägerin macht.
Der Nogitsune unterhält sich mit der verzweifelten Lydia über das, was ihre Freunde gerade machen. Dann macht er ihr klar, dass er sich von ihren Gefühlen ernährt. Meredith ist im Musiksaal, wo sie immer noch Stimmen hört, doch sie kann nicht hören, was sie genau sagen. Einer der Betreuer kommt hinzu und droht ihr mit einem Elektroschocker. Als er diesen gerade anwenden will, geht Coach Finstock dazwischen und setzt den Betreuer mit seiner eigenen Waffe außer Gefecht. Bei ihm sind Stiles, Scott und Kira, die Meredith mitnehmen. Im Auto fragen Stiles und Scott sie sofort, wo Lydia ist, doch sie weiß nicht einmal, wer das ist.
Allison beschließt, ihre Ausbildung zur Jägerin mit einer Pfeilspitze zu besiegeln. Dann sagt sie ihrem Vater, dass sie ihn liebt und sie stolz auf ihn ist, da sie bei ihrer Mutter damals keine Gelegenheit mehr dazu hatte. Stiles, Scott und Meredith kommen derweil nach Hause, wo sie nicht nur Isaac und Melissa, sondern auch Agent McCall erwartet. Dieser will unbedingt mit Scott reden. Er erzählt ihm, dass er in der Nacht, bevor er ausgezogen ist, im betrunkenen Zustand einen heftigen Streit mit Melissa hatte und dabei Scott so gepackt hat, dass dieser die Treppe hinuntergestürzt ist. Scott macht ihm klar, dass er sich dafür nicht entschuldigen muss, da er schon viele Unfälle hatte und er sich die letzten Jahre immerhin auch nicht für seinen Sohn interessiert hat.
Derek hat Aiden und Ethan in die Höhle eines Kojoten gebracht und fordert sie auf, ruhig zu bleiben, bis er eine Gelegenheit findet, die beiden in Sicherheit zu bringen und so zu verhindern, dass sich das Wolfseisenhut noch weiter verbreitet.
Meredith weiß mittlerweile, wer Lydia ist, doch sie teilt Stiles und Isaac mit, dass diese nicht gefunden werden will. Da sie Stimmen hören kann, geht Isaac davon aus, dass sie auch ein Banshee ist. Als Meredith plötzlich behauptet, das Stiles' Telefon klingelt, obwohl es dies gar nicht tut, gibt er ihr sein Telefon, woraufhin sie sagt, dass am anderen Ende der Leitung "Coup de foudre" gesagt wurde. In diesem Moment kommt Scott, der sofort weiß, wovon sie spricht.
Auch Kiras Vater spricht mit ihr über das japanische Spiel. Als er sich das Spiel von Noshiko und Kira anschaut, fällt ihm auf, dass die Steine von Noshiko, welche den Nogitsune repräsentieren sollte, in ihrem eigenen Spielstil gelegt wurden. Zur gleichen Zeit fällt Allison etwas an ihrer Pfeilspitze auf, dann erhält sie einen Anruf von Scott, der ihr mittteilt, dass sie wissen, wo Lydia ist. Noshiko ist derweil mit fünf Oni auf dem Weg zum Internierungslager. Derek und Chris bringen die Zwillinge in Dereks Loft. Als Derek Chris die Hülse der Monition zeigt, kann dieser es kaum fassen. Das Gespräch wird von Allison unterbrochen, die ihrem Vater mitteilt, dass sie wissen, wo Lydia ist und sie bereits auf dem Weg dorthin ist. Chris versucht sie zu überreden, auf ihn zu warten, aber Allison lässt sich nicht davon abhalten.
Im Auto spricht Isaac an, wie schlecht Stiles aussieht. Diesem ist mittlerweile egal, ob er mit dem Nogitsune stirbt, da er nicht will, dass noch jemand seinetwegen verletzt wird. Lydia sagt derweil dem Nogitsune, dass ihre Freunde kommen und ihn töten werden, doch er lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Als die Gruppe vor dem Tor des ehemaligen Internierungslager steht, erinnert Scott sie daran, dass sie vor einigen Wochen gemeinsam Malia gerettet haben und es nun auch schaffen können. Im Lager erwartet sie bereits Noshiko.
Der Nogitsune wird von den Oni umzingelt, woraufhin dieser den letzten Dolch hervorholt und ihn zerbricht. In Noshikos Hand hört daraufhin eine Fliege auf zu glühen und der Nogitsune verkündet, dass die Oni nun zu ihm gehören. Einige von ihnen beginnen daraufhin gegen Allison, Isaac und Kira zu kämpfen, während Scott und Stiles Lydia befreien. Diese ist alles andere als erfreut und fragt sofort, wer noch mit ihnen gekommen ist, da sie ihnen die Nachricht hinterlassen hat, dass sie nicht kommen sollen. Als sie loslaufen, bricht Stiles aus Schwäche zusammen. Allison schafft es derweil mit einem ihrer Pfeile ein Oni zu treffen, welcher gerade Isaac angreift, woraufhin jedoch ein anderer sie mit seinem Schwert ersticht. Lydia schreit daraufhin sofort laut Allisons Namen. Scott eilt zu ihr und nimmt sie in den Arm. Allison will wissen, ob Lydia sicher ist und Scott bemerkt, dass er ihr den Schmerz nicht nehmen kann. Allison erwidert, dass es auch nicht wehtut, da sie sich in den Armen der Person befindet, die sie für immer lieben wird. Allison fordert ihn noch auf, ihrem Vater etwas zu sagen, stirbt aber, bevor sie es aussprechen kann. Scott beginnt zu weinen, ebenso wie Lydia. Isaac sitzt verstört daneben. Kurz darauf kommt auch Chris Argent hinzu und sieht seine tote Tochter.
Nachdem der Nogitsune endlich gefangen genommen werden konnte, machen sich Scott und seine Freunde Gedanken darum, wie sie weiter vorgehen sollen. Gleichzeitig müssen sie sich gegen Derek, Isaac und die Zwillinge wehren, die sich plötzlich merkwürdig verhalten.
Sheriff Stilinski will dem Nogitsune Handschellen anlegen und appelliert daher an Stiles, der seiner Hoffnung nach immer noch darin steckt. Tatsächlich lässt dieser sich fesseln, kann die Handschellen wenige Sekunden aber ohne Probleme wieder lösen. In diesem Moment kommen Allison, Derek und Chris Argent dazu. Allison und Derek greifen den Nogitsune an, aber ohne Erfolg. Chris Argent hält schließlich seine Waffe auf ihn, woraufhin auch Sheriff Stilinski seine Waffe herausholt und Chris auffordert, seinen Sohn nicht zu erschießen. Allison realisiert schließlich, dass der Nogitsune genau diese Art von Chaos will. Kurz darauf tauchen drei Oni auf und der Nogitsune meint, dass er nun beschützet werden müsse, während er sich zurückzieht. Als wenige Minuten später Kira und Scott auftauchen, sind die Oni mitsamt dem Nogitsune verschwunden.
Der Nogitsune sucht daraufhin Noshiko auf, die im Keller des Eichen House ist. Er fragt sie, warum sie das Symbol für "selbst" ausgewählt hat, woraufhin Noshiko erwidert, dass sie damit ausdrücken wollte, dass Rhys als er selbst gestorben sei und kein Monster war. Der Nogitsune reißt ihr den letzten Dolch aus der Hand und sticht sich in den Bauch. Aus seiner Wunde schwärmen daraufhin hunderte von Fliegen aus. Während Noshiko damit beschäftigt ist, diese abzuwehren, verschwindet der Nogitsune wieder. Eine der Fliegen findet ihren Weg ins Krankenhaus und sucht Isaac auf, dessen Augen plötzlich gelb aufleuchten.
Kira hat beschlossen, die Nacht bei Scott zu verbringen, da sie nicht nach Hause möchte. Als die beiden zusammen im Bett liegen, sagt Kira ihm, dass sie Stiles retten werden, woraufhin die beiden sich küssen und nebeneinander einschlafen. Eine weitere Fliege lauert derweil an Scotts Zimmerfenster. Zur gleichen Zeit kommen Allison und Chris nach Hause. Allison fragt ihren Vater, ob er Stiles wirklich getötet hätte. Chris erwidert, dass er sich nicht sicher ist. In ihrem Zimmer trifft Allison auf Isaac, der das Krankenhaus verlassen hat. Nachdem Allison sich versichert hat, dass seine Wunden verheilt sind, küssen sie sich.
Peter fragt unterdessen Derek, warum seine Wunde an der Schulter nicht verheilt. Derek erwidert, dass diese von einem der Schwerter der Oni stammt und sicher noch verheilen wird. Er hat vor, herauszufinden, was für ein Spiel der Nogitsune mit ihnen spielt, worauf Peter jedoch erwidert, dass ein Wesen dieser Art sicher nicht nach menschlichen Regeln spielt. Kurz darauf landet eine Fliege auf Dereks Wunde und verschwindet unter seiner Haut. Auch im Umkleideraum der Schule, wo sich gerade Ethan und Danny befinden, schafft es eine Fliege, in Ethan einzudringen.
Am nächsten Morgen fährt Lydia mit Aiden in ihrem neuen Auto. Als Aidan anmerkt, dass sie im Kreis fährt, bemerkt sie plötzlich, dass sie nicht mit Hilfe der Navigation fährt, obwohl sie zuvor eine Stimme gehört hat, die ihr gesagt hat, dass sie abbiegen soll. Lydia gerät daraufhin in Panik. Als die beiden schließlich anhalten, sehen sie auf einmal Stiles, der bewusstlos auf einem Parkplatz liegt. In diesem Moment taucht eine weitere Fliege auf und verschwindet in Aidens Ohr.
Als Allison aufwacht, spricht Isaac mit ihr über die Zwillinge und erklärt, dass sie keine zweite Chance verdient haben. Dann verlässt er ihr Zimmer, woraufhin Allison ihm folgen will, jedoch bemerkt, dass sie an den Füßen an das Bett gefesselt wurde. Lydia und Aiden haben Stiles derweil zu Scott gebracht. Auch Dr. Deaton ist anwesend und untersucht die Wunde an Stiles' Körper, die bereits verheilt.
Im Revier warnt Agent McCall Sheriff Stilinski davor, dass er ihn feuern muss, wenn er seinen Aufgaben nicht nachkommt. Dr. Deaton gibt Stiles derweil eine Flüssigkeit, durch welche er wieder zu sich kommt, sich aber nicht bewegen kann, da es sich um das Gift eines Kanimas handelt. Der Nogitsune erzählt daraufhin Aiden, dass er offensichtlich die Fähigkeit verloren hat, zu spüren, wenn es seinem Bruder schlecht geht. Als er zudem erwähnt, dass Ethan an der Schule ist, läuft Aidan sofort los. Dr. Deaton bringt den Nogitsune daraufhin mit Hilfe von Klebeband zum Schweigen.
Während Sheriff Stilinski sich wegen der Misserfolge in der vergangenen Zeit vor einem Ausschuss behaupten muss, versucht Dr. Deaton den anderen deutlich zu machen, wie mächtig der Nogitsune ist und er sie trotz seiner Starre in fester Hand hat. Allison informiert gerade ihren Vater über das Verschwinden von Isaac, als plötzlich Derek vor seiner Tür steht, welcher ihm die Krallen seiner Mutter zeigt. Chris bemerkt sofort, dass etwas mit ihm nicht stimmt, doch bevor er zu seiner Waffe greifen kann, wird er von Derek niedergeschlagen.
Stiles hat unterdessen begonnen zu weinen, weswegen Melissa das Klebeband von seinem Mund nimmt. Daraufhin zeigt Stiles sofort wieder sein wahres Gesicht als Nogitsune. Er spricht Melissa darauf an, was sie tun wird, wenn Scott erfährt, warum sein Vater wirklich gegangen ist. Er offenbart ihr, dass er dies weiß, weil Stiles gehört hat, wie Melissa damals seinem Vater von den Geschehnissen erzählt hat. Dann macht er ihr klar, dass Scott ihr nie vergeben würde, woraufhin Melissa seinen Mund wieder mit Klebeband verschließt.
Sheriff Stilinski will die Anhörung verlassen, doch Agent McCall hält ihn auf. Dr. Deaton, Scott und Lydia unterhalten sich darüber, was sie als nächstes tun sollen. Anstatt Derek um Rat zu fragen, macht Lydia den Vorschlag, Peter hinzuziehen. Dieser schaut sich kurze Zeit später den Nogitsune an. Er hat vor, in dessen Kopf einzudringen.
Danny hat unterdessen die Schule verlassen und Ethan bemerkt, dass Aiden anwesend ist. Die beiden unterhalten sich über Scott und beginnen dann, sich gegenseitig zu attackieren. In diesem Moment kommt Isaac hinzu und paralysiert die beiden mit einem Gerät der Argents. Im Haus der McCalls erklärt Peter, dass Scott versuchen wird, in das Unterbewusstsein des Nogitsune einzudringen und Stiles dazu zu bringen, die Kontrolle über sein Bewusstsein zurückzuerlangen. Isaac will unterdessen die Schule abbrennen, um Boyd und Ericas Tod zu rächen. Bevor er dies tun kann, wird er jedoch von Kira und Allison aufgehalten. Isaac wird daraufhin wütend und verwandelt sich, woraufhin sich Kira und Allison in Coach Finstocks Büro einschließen. Derweil sind auch die Zwillinge wieder zu sich gekommen und beginnen, gegen Isaac zu kämpfen.
Scott ist unsicher, da Peter ihm nicht genau sagen kann, wie er Stiles wieder zurückholen kann. Nachdem Dr. Deaton angemerkt hat, dass sie nur noch wenig Zeit haben, verfärben sich seine Augen jedoch rot und er sticht mit seinen Krallen sowohl in Lydias als auch in Stiles' Nacken. Scott und Lydia finden sich daraufhin in Stiles' Unterbewusstsein gefesselt auf zwei Betten wieder.
Derek hat sich wie Isaac vorgenommen, Chris zu verbrennen und schüttet Benzin über dessen Körper. Chris erinnert ihn daran, dass Kate seine Familie verbrannt hat und nicht er. Derek erwidert, dass er sowieso noch warten will, bis Allison nach Hause kommt, sodass sie den Tod ihres Vaters mitanschauen kann.
Sheriff Stilinski bedankt sich bei Agent McCall dafür, dass er ihm gerade den Job gerettet hat. Als er nach den Gründen fragt, erwidert Agent McCall, dass in dieser Stadt so viele bizarre Dinge geschehen, weswegen er ihn brauche. Zudem war es nie sein Ziel, Sheriff Stilinski den Job wegzunehmen, er ist lediglich hier, um mit Scott sprechen zu können. Sheriff Stilinski fordert ihn auf, seinem Sohn endlich die Wahrheit zu sagen.
Lydia erinnert Scott daran, dass er ein Werwolf ist und fordert ihn auf, sich zu befreien. Als sie kurz darauf beide von ihren Fesseln befreit sind, wollen sie den Raum verlassen, doch die Tür schließt sich, bevor Lydia Scott folgen kann. Sie findet sich daraufhin plötzlich auf dem Schulball wider und ruft nach Jackson, trifft dann aber auf den Nogitsune. Scott ist derweil damit beschäftigt, Allison zu küssen.
Melissa fällt auf, dass Lydia aus der Nase blutet. Peter geht zu ihr und schreit ihren Namen.
Während Lydia Peters Schrei hört, erinnert sich Scott daran, dass er nicht mehr mit Allison zusammen ist und realisiert, dass es ein Trick ist. Sowohl Lydia als auch Scott landen daraufhin in einem weißen Raum mit dem Baumstumpf des Nemetons, auf dem Stiles und der Nogitsune ein das japanische Brettspiel "Go" spielen. Lydia und Scott versuchen auf sich aufmerksam zu machen, aber Stiles bemerkt nichts.
Kira und Allison haben sich inzwischen in den Kampf der Zwillinge und Isaac eingemischt, wodurch sie selbst in Gefahr geraten. Chris kann sich von den Fesseln befreien und seine Waffe an sich nehmen, zögert jedoch, da er Derek eigentlich nicht umbringen will.
Lydia fällt plötzlich ein, dass Stiles zu Scotts Rudel gehört, und sie fordert ihn auf, wie ein Alpha auf sich aufmerksam zu machen. Scott verwandelt sich daraufhin und stößt ein Heulen aus, woraufhin Stiles ihn endlich bemerkt und das Spiel vor ihm von dem Baumstumpf stößt.
In diesem Moment werden die Zwillinge, Isaac und Derek ohnmächtig. Scott und Lydia kommen wieder zu sich und fragen sich, ob es funktioniert hat. Peter hat daran jedoch kein Interesse und will von Lydia nur den Namen sein Kindes wissen. Da er mit ihr einen Deal hatte, flüstert sie ihm den Namen von Malia ins Ohr. Stiles kommt wieder zu sich und würgt den Verband des Nogitsune aus seinem Mund, woraus dieser daraufhin wieder aufersteht. Bevor er jemanden etwas antun kann, halten Scott und Peter ihn zurück. Scott nimmt den Verband des Nogitsune ab, woraufhin Stiles erscheint. Der wahre Nogitsune ist unterdessen verschwunden, ebenso wie Lydia.
Kiras Mutter vertraut ihrer Tochter und Scott eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit an, welche sie ins Jahr 1943 führt. Während Kira und Scott deutlich gemacht wird, dass sich die Geschichte um den Nogitsune wiederholt, schließt sich Sheriff Stilinski mit Derek und den Argents zusammen, um dem Nogitsune endlich das Handwerk zu legen.
Im Jahr 1943 legen zwei Soldaten mehrere Leichen am Straßenrand ab, als plötzlich der Nogitsune auftaucht. Sie versuchen, ihn zu erschießen, jedoch ohne Erfolg. Der Nogitsune schnappt sich zuerst die Waffe von einem der Männer, erschießt ihn und köpft dann den zweiten
Mr. Yukimura ist samstags in der Schule und bekommt Besuch von Stiles, der ihn fragt, wo sich das übrig gebliebene Messer befindet, welches am längsten und somit am stärksten von allen ist. Als Mr. Yukimura so tut, als wüsste er nicht, wovon Stiles spricht, lässt dieser eine Fliege in dessen Mund fallen, woraufhin er beinahe erstickt. Zur gleichen Zeit schaut sich Kira das Bild an, welches aus dem Jahr 1943 stammt und eine Frau mit einem Mannzeigt, welche genauso aussieht wie sie. Scott erklärt ihr, dass das Bild zusammen mit einem Schwert und einem begrabenen Körper im Eichen House gefunden wurde, wo auch das Symbol der umgedrehten Fünf zu finden war. In diesem Moment erhält Kira eine Nachricht, woraufhin sie sofort mit Scott zur Schule geht. Dort wartet bereits ihre Mutter auf sie, welcher Kira eine Flüssigkeit aus asiatischen Pilzen gibt, um damit ihren Vater vor dem Ersticken zu retten. Diesem geht es daraufhin tatsächlich wieder besser. Kira fordert ihre Mutter auf, ihr alles zu erzählen, was sie weiß, woraufhin Scott ihr das Bild überreicht. Sie erfahren, dass auf dem Bild nicht wie vermutet Kiras Großmutter, sondern Kiras Mutter Noshiko zu sehen ist.
Während einige Soldaten, darunter auch die beiden, die zuvor die Leichen weggeschafft haben, Kisten voller Äpfel von einem Laster holen, bemerken sie nicht, dass sich Noshiko in der Nähe befindet und nach ihrem Verschwinden den Baseball in die Hand nimmt, mit dem einer der Männer, Hayes, zuvor noch gespielt hat.
Noshiko gesteht, dass sie schon fast 900 Jahre alt ist. Dann übergibt ihr Kira das Schwert aus dem Eichen House, das jedoch zerbrochen ist, als es das letzte Mal benutzt wurde. Noshiko erklärt, dass dies ebenfalls im Jahr 1943 im Kampf gegen einen Nogitsune in einem Internierungslager in Oak Creek geschehen ist. Als Scott anmerkt, dass Mr. Yukiruma gegenüber Allison und Isaac behauptet hat, dass es dieses Lager nie gegeben hätte, erwidert er, dass er den Argents nicht vertraut. Dann erzählt er, dass er durch seine Recherche über das Internierungslager Kiras Mutter kennengelernt hat, welche dafür verantwortlich ist, dass der Nogitsune überhaupt existierte.
Noshiko schenkt einem japanischen Jungen den Baseball, dann bietet sie einer älteren Frau Aspirin an, da sie weiß, dass diese öfters Migräne hat. Die Fraunimmt die Medizin jedoch nicht an, weil sie nicht unterstützen will, dass Noshiko ständig die Regeln bricht. In diesem Moment wirft der Junge den Baseball durch das Fenster, woraufhin die Wächter kommen. Schnell verstecken alle die Gegenstände, die sie eigentlich nicht besitzen dürften und werden ganz still, als die Soldaten hereinkommen und fragen, ob jemand Informationen über einen Diebstahl hat, der sich in der Nacht zuvor ereignet hat. Einer der Soldaten kündigt an, dass am nächsten Tag eine Durchsuchung stattfinden wird, auch wenn seine Kollegen der Meinung sind, dass sie diese auch sofort durchführen könnten. Der Soldat stellt jedoch klar, dass es sich hierbei nicht um ein Gefängnis handelt. Bevor er geht, gibt er dem Jungen den Baseball zurück.
Mr. Yukiruma fordert seine Frau auf, Scott und Kira alles zu erzählen, was sie wissen müssen, doch Noshiko merkt an, dass Wölfe und Füchse natürliche Feinde sind. Ihr Mann ist jedoch der Meinung, dass sie in dieser Situation jede Hilfe annehmen sollten. Unterdessen zeigt Sheriff Stilinski Chris und Derek die Aufnahmen der Gehirne seiner Frau und Stiles, welche exakt gleich aussehen. Da dies nicht möglich ist, vermutet er, dass ein Spiel mit ihm und Stiles gespielt wird. Er bittet die beiden, ihm dabei zu helfen, Stiles einzufangen.
Noshiko trifft sich in einem Gang mit dem US-Soldaten Rhys, der zuvor die Durchsuchung auf den nächsten Tag verschoben hat. Nachdem die beiden sich geküsst haben, warnt Rhys sie und erklärt, dass sie aufhören muss, Dinge zu stehlen, da immer häufiger bemerkt wird, dass Medizin abhanden kommt. Sie verspricht, das Aspirin zurückzubringen und Rhys erklärt sich bereit, ihr dabei zu helfen.
Kira unterbricht ihre Mutter, da sie und Scott endlich wissen wollen, ob sie in der Lage ist, die Oni aufzuhalten, bevor sie Stiles etwas antun. Noshiko erklärt, dass sie das gar nicht wollen werden, wenn sie erst einmal den Rest der Geschichte kennen. Derek, Sheriff Stilinski, Chris und Allison unterhalten sich derweil über ihr weiteres Vorgehen bei der Suche nach Stiles. Sie machen aus, dass Derek und Chris sich im Eichen House umschauen, während Sheriff Stilinski und Allison sich auf den Weg zum Krankenhaus machen.
Bei einem der vielen Treffen von Rhys und Noshiko beobachten die beiden, wie sich Merrick und Hayes mit einem Arzt unterhalten und ihm Geld geben.
Noshiko zeigt Kira und Scott, dass ihre Wunden sofort verheilen, indem sie mit einem Stück der Klinge des Schwerts ihre Hand aufschneidet. Zudem wird sie nie krank, genauso wenig wie Kira.
Der kleine Junge hat Lungenentzündung bekommen, ebenso wie einige andere Menschen. Da sie zu wenig Medizin haben, können sie den erkrankten Menschen nicht weiterhelfen, doch Noshiko erzählt Rhys, dass sie sicher weiß, dass vor kurzem drei Kisten mit Medizin gegen Lungenentzündung angeliefert wurden. Ihnen wird klar, dass Merrick, Hayes und der Arzt unter einer Decke stecken und auf dem Schwarzmarkt die Medizin verkaufen. Der Junge stirbt unterdessen, woraufhin große Aufregung über die fehlende Medizin herrscht. Es entsteht ein Aufstand, bei dem Satomi, die Frau, die Noshiko zuvor aufgefordert hat, nicht ständig die Regeln zu brechen, von einem Soldaten niedergeschlagen wird. Noshiko sieht, wie sich ihre Augen daraufhin für einen kurzen Moment Gold verfärben und sie realisiert, dass sie ein Werwolf ist. Als der Vater des verstorbenen Jungen eine Flasche mit Alkohol anzündet anzündet, hat Satomi sich nicht mehr unter Kontrolle und wirft die Flasche auf Rhys, der daraufhin in Flammen steht und verbrennt.
Allison und Sheriff Stilinski sind mittlerweile im Krankenhaus. Gerade als Sheriff Stilinski erwähnt, wie stark die Jugendlichen mit der Thematik umgehen, beginnt Allison zu weinen und gesteht, dass sie nicht weiß, was sie überhaupt tut. Sheriff Stilinski nimmt sie daraufhin in den Arm und tröstet sie. Dann meldet sein Handy, dass gerade jemand in sein Haus einbricht. Auf dem Bild der Überwachungskamera sehen sie, dass es Stiles ist, der in die Kamera winkt.
Bei dem Aufstand kommen inzwischen Waffen zum Einsatz und auch Noshiko wird von einem Schuss getroffen. Während sie knapp überlebt, stirbt Rhys unter den großen Schmerzen seiner Verbrennungen im Eichen House. Merrick und Hayes bekommen die Aufgabe, die Leichen wegzuschaffen, um die Geschehnisse zu vertuschen. In dem Wagen mit den Leichen liegt Noshiko, welche für tot erklärt wurde, neben Rhys, dessen Körper komplett verbunden ist. Noshiko will nicht, dass die Soldaten so einfach davon kommen, doch da ihr Körper immer noch geschwächt ist und ihr die Zeit davon läuft, schwört sie einen Nogitsune herauf, welcher ihren Körper besitzen und so wieder stärken sollte. Anstelle von ihrem Körper nimmt der Nogitsune jedoch Rhys' Körper ein und Noshiko hat so keine Chance mehr, ihn aufzuhalten. Da der Nogitsune daraufhin alle übrigen Japaner aus dem Internierungslager umbringt, nimmt sich Noshiko fest vor, den Nogitsune zu töten, wobei das Schwert zerbricht. Nachdem der Nogitsune zusammen gebrochen ist, kommt eine Fliege aus seinem Mund.
Noshiko erklärt, dass daraufhin noch die Worte "Coup de foudre" aus seinem Mund kamen, was soviel wie "Blitzschlag" oder auch "Liebe auf den ersten Blick" bedeutet. Dann erklärt sie Kira, dass sie die Fähigkeit besitzt, das Schwert wieder zusammenzusetzen. Sie fordert ihre Tochter auf, ihr zu vertrauen und tatsächlich schafft es Kira, das Schwert wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.
Sheriff Stilinski, Chris, Allison und Derek haben ein Schachspiel entdeckt, bei welchem die Figuren mit Namen gekennzeichnet wurden. Sie vermuten, dass es eine Nachricht von dem Nogitsune ist, welcher will, dass sie zu ihm kommen. Sheriff Stilinski ist der Meinung, dass sie das Spiel des Nogitsune mitspielen sollten, aber ebenso tricksen sollten, wie er auch.
Noshiko überreicht Kira das Schwert, da sie nun ihre Kräfte hat. Sie fordert sie auf, Stiles zu töten, wobei sich Scott einmischt und sich bei Mr. Yukiruma versichert, dass dies der einzige Weg ist, den Nogitsune aufzuhalten. Dann bekommt er eine Nachricht von Allison, die ihm mitteilt, dass sie in Dereks Loft sind.
Noshiko läuft mit einem Glas, in der sich die Fliege befindet, zum Nemeton, wo sie es tief in den Wurzeln vergräbt. Durch das Opfer, das Allison, Stiles und Scott für ihre Eltern gebracht haben, wurde der Nogitsune wieder zum Leben erwacht.
Sheriff Stilinski kommt in Dereks Loft an, wo Stiles ihn bereits erwartet.
Stiles lässt sich freiwillig in eine Anstalt einweisen, um seine Freunde vor sich selbst zu beschützen. Diese versuchen derweil gemeinsam einen Weg zu finden, um den Nogitsune zu vernichten. In der Anstalt trifft Stiles auf Ms. Morell und Malia Tate und es scheint, als ob sie ihm ebenfalls beide helfen wollen.
Stiles hat beschlossen, sich freiwillig in die Anstalt Eichen House einzuweisen, bis jemand näheres darüber herausgefunden hat, wie man den Nogitsune in ihm aufhalten kann. Scott ist nur wenig begeistert davon, aber bisher stellt Stiles für alle eine Gefahr da, weswegen er Scott bittet, dafür zu sorgen, dass er in der Anstalt bleibt. Sein Vater hingegen unterstützt Stiles bei seinem Vorhaben und will am nächsten Tag nach Los Angeles fahren, um mit einem Spezialisten über seine Krankheit zu sprechen. Eine Mitarbeiterin der Anstalt erklärt, dass Stiles in den nächsten drei Tagen keinen Kontakt zu seinen Angehörigen haben darf. Des Weiteren muss er all seine persönlichen Gegenstände abgeben. Für Sheriff Stilinski fühlt es sich nicht richtig an, Stiles einfach dort zu lassen, aber sein Sohn ist fest entschlossen und verabschiedet sich von ihm. Als die Frau ihn auf sein Zimmer bringen will, sieht Stiles, wie jemand im Treppenhaus Bettlaken zu einem Strick zusammenbindet, doch bevor er sie darauf aufmerksam machen kann, hat der Mann sich bereits umgebracht. Als Stiles nach unten blickt, sieht er das Wesen mit den Reißzähnen und dem verbundenen Gesicht wieder.
Dr. Deaton klärt Allison, Scott und Chris Argent darüber auf, dass die Heilpflanze den Nogitsune in Stiles nur noch kurze Zeit zurückhalten wird. Des Weiteren erklärt er, dass sie eine Schriftrolle finden müssen, die Chris Argent einst zu dem Yakuza-Boss gebracht hat. Diese enthält Informationen darüber, wie man einen Nogitsune töten kann. Zuletzt war sie im Besitz von Kincaid, welcher wiederum einer der Männer von Katashi ist. Allison hat eine Vermutung, wo sich die Schriftrolle befinden könnte.
Stiles versucht die Frau in der Anstalt davon zu überzeugen, dass er ausnahmsweise telefonieren darf, aber sie lässt sich nicht überreden und sperrt Stiles in ein Zimmer ein, wo bereits ein anderer Patient namens Oliver liegt, welcher an das Bett gefesselt wurde. Dieser erzählt Stiles, dass er den Selbstmord durch das Echo im Haus mitbekommen hat. Stiles bleibt die ganze Nacht wach. Am nächsten Morgen wird er von Oliver durch das Gebäude geführt. Stiles bekommt das Telefonat einer weiteren Patientin, Meredith, mit, welche am Telefon erklärt, dass sie den anderen unbedingt von der Gruppe von Menschen erzählen muss, zu der auch Stiles gehört. Als Stiles daraufhin auch telefonieren will, wird er von Oliver darüber aufgeklärt, dass die Telefone nach einem Selbstmord 24 Stunden lang ausgeschalten werden. Für Stiles steht daraufhin fest, dass er die Anstalt wieder verlassen muss. Er trifft auf Malia, welcher er sich noch einmal vorstellt. Malia sagt nichts, sondern verpasst ihm lediglich einen Faustschlag, woraufhin sie sofort von einigen Männern weggebracht wird. Auch Stiles wird festgehalten und auf den Boden gedrückt, wobei er sich plötzlich daran erinnert, dass er schon einmal im Keller des Gebäudes war. Dann kommt Ms. Morell hinzu, die sofort bemerkt, dass mit Stiles etwas nicht stimmt. Er erklärt ihr, dass er schon einmal hier war.
Chris und Derek sind noch immer auf dem Revier und werden dort in zwei getrennten Zellen gefangen halten. Sie unterhalten sich über Stiles und die Tatsache, dass er womöglich Menschenleben auf dem Gewissen hat, auch wenn es nicht von ihm beabsichtigt war. Chris erzählt von einer ähnlichen Geschichte aus seiner Vergangenheit und macht dann deutlich, dass er keine Gewissensbisse hätte, wenn er den Nogitsune töten würde.
In einer Gruppensitzung unterhält sich Ms. Morell mit den Patienten über Schuldgefühle. Stiles sieht währenddessen wieder das Wesen, dieses Mal in einem Arztkittel. Als er sich an seinem Nacken kratzt, entdeckt Ms. Morell, dass seine Adern dort rot hervorstechen. Sie erklärt ihm unter vier Augen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die Heilpflanze noch wirkt, aber sobald es verschwindet, wird der Nogitsune wieder die Macht über ihn haben. Sie gibt ihm Amphetamine, sodass er wach bleibt, da er im Schlaf am verletzlichsten ist. Zudem sagt sie ihm, dass sie ihn mit dem Mittel, das auch bei der Todesstrafe angewandt wird, betäuben werde, sobald der Nogitsune in ihm durchscheint, es sei denn, seine Freunde finden vorher einen Weg, ihm zu helfen.
Stiles will daraufhin in den Keller, doch die Tür dorthin ist verschlossen. Oliver erklärt ihm, dass nur einer der Wärter, Brunski, einen Schlüssel für die Tür besitzt. Während Allison, Scott, Ethan, Aiden und Lydia gemeinsam an Katashis Sachen herankommen wollen, welche vom Revier nach seinem Tod eingezogen wurden, versucht Stiles krampfhaft, wach zu bleiben. Im Badezimmer der Jungen trifft er überraschend auf Malia Tate, die dort gerade duscht. Als er sie fragt, warum sie ihn geschlagen hat, erwidert sie, dass sie nicht begeistert davon ist, wieder ein Mensch zu sein und sie ihm erst dankbar ist, wenn er einen Weg findet, wie sie wieder ein Kojote sein kann. Stiles erwidert, dass er jemanden kennt, der ihr beibringen könnte, wie sie sich verwandeln kann. Im Gegenzug will er ihre Hilfe dabei, Zugang zum Keller zu bekommen.
Die Gruppe um Lydia und Allison schmiedet derweil einen Plan, wie sie an Katashis Silberfinger herankommen. Sie vermuten, dass sich in diesem die kleine Papierrolle befindet. Zur gleichen Zeit streiten sich Malia und Oliver, um an Brunskis Schlüssel heranzukommen, als dieser die beiden auseinander bringt. Der Plan geht auf und Malia übergibt Stiles den Schlüssel. Als er kurz darauf versucht, den richtigen Schlüssel an dem Schlüsselbund zu finden, wird er jedoch von Brunski dabei entdeckt. Er wird daraufhin in einen leeren Raum gebracht und bekommt zudem gegen seinen Willen ein Beruhigungsmittel verabreicht.
Chris trifft auf dem Revier auf Araya, die Frau, die Derek und Peter Hale für einige Zeit festgehalten hat. Kira taucht unterdessen bei Scott auf, da sie ihm helfen möchte. Da sie immer noch Schuldgefühle wegen der vergangenen Ereignissen hat, hat sie sogar trainiert, wie man mit einem Schwert umgeht. Nachdem sie Scott das Erlernte gezeigt hat, stimmt dieser zu, sie mitzunehmen.
Stiles hat gerade einen Albtraum, in dem er in einem Spint eingesperrt ist und von dem Nogitsune aufgesucht wird, als Malia ihn aufweckt. Sie erklärt ihm, dass sie herausgefunden hat, dass man auch durch die geschlossene Anstalt in den Keller gelangen kann. Der Plan der Jugendlichen geht derweil nicht auf, da Kincaid schneller war und bereits den Fahrer des Jeeps, in dem sich Katashis Gegenstände befinden, umgebracht hat. Als er bereits Katashis Silberfinger in der Hand hält, richtet Allison ihren Bogen auf ihn und Scott fordert ihn auf, ihm den Finger zu geben. Kira kommt hinzu, doch ihr Angriff auf Kincaid kann dieser mit Leichtigkeit abwehren. Er zeigt daraufhin seine Werwolfzähne und seine blauen Augen. Scott verwandelt sich ebenfalls, hat gegen den gewaltigen Kincaid aber keinerlei Chance. Als Scott am Boden liegt, kommen die Zwillinge hinzu und kämpfen gegen Kincaid. Die beiden haben Erfolg und so hält Scott die Schriftrolle letztendlich doch in der Hand. Kincaid wird von Scott verschont und dieser macht ihn darauf aufmerksam, dass er zwar die Augen eines Alphas, aber offensichtlich nicht die Kräfte hat.
Chris will von Araya wissen, was sie eigentlich von ihm will. Stiles und Malia haben es indessen geschafft, in den Keller zu kommen. Dort zeigt Stiles ihr das Symbol der umgedrehten Fünf und vertraut sich ihr auch bezüglich des Nogitsune an. Kurze Zeit später schauen sie hunderte von Dokumenten durch, jedoch ohne einen nützlichen Hinweis dabei zu finden. Stiles bittet sie, sich seinen Rücken anzuschauen, der schon fast wieder verheilt ist. Als Stiles ihre Hand nimmt, um sie warm zu halten, küsst Malia ihn plötzlich. Die beiden werden daraufhin leidenschaftlicher und Malia zieht ihr T-Shirt aus. Einige Zeit später liegen sie eng umschlungen auf dem Sofa. Malia findet daraufhin heraus, dass die Wand mit der eingeritzten Fünf dünn ist und der Raum dahinter hohl. Stiles schlägt die Wand daher ein und dahinter erscheint eine Leiche, deren Kopf ebenso vermummt ist wie der des Nogitsune. Malia zieht aus der Tasche der Leiche ein Foto, auf dem Stiles eine Person erkennt und es deshalb sofort zu Scott bringen will. In diesem Moment taucht jedoch Oliver auf und setzt die beiden mit einem Elektroschocker außer Gefecht, welchen er von Brunski gestohlen hat. Zudem hat er auch Beruhigungsmittel dabei, das er den beiden verabreicht. Kurz darauf sitzt Stiles gefesselt auf einem Stuhl. Oliver muss Blut spucken, lässt sich dadurch aber nicht davon abhalten, bei Stiles mit einem Bohrer eine Schädeltrepanation durchführen zu wollen. Der Nogitsune befiehlt ihm jedoch, mit Malia anzufangen. Stiles wird klar, dass der Nogitsune Oliver beherrscht. Dieser bietet ihm an, sofort damit aufzuhören, wenn Stiles ihm dafür wieder die Macht über ihn überlässt. Stiles wehrt sich, aber schließlich gewinnt der Nogitsune den Kampf. Er hält daraufhin Oliver davon ab, Malia etwas anzutun und schlägt ihn kurz darauf nieder.
Dr. Deaton hat durch die Schriftrolle erfahren, dass man einen Nogitsune töten kann, indem man den Körper, in dem er sich befindet, verändert. Scott erwidert, dass man das tun kann, indem man Stiles in einen Werwolf verwandelt. Malia verlässt derweil die Anstalt und ist fest entschlossen, Scott McCall zu finden. Nachdem Ms. Morell ihr gesagt hat, wo sie ihn finden kann und sie das Eichen House verlässt, leuchten ihre Augen blau auf.
Während die Gruppe um Stiles versucht herauszufinden, welchen Plan der Nogitsune verfolgt, werden mehrere Leute in Beacon Hills verletzt. Lydia und Allison erfahren unterdessen schockierende Neuigkeiten über Peter Hale.
In einer Gruppe von Japanern fragt einer der Männer nervös, wo der Doktor bleibt, da sein weißer Wolf sich schon seit Stunden nicht mehr von der Stelle rührt. Kurz darauf taucht Dr. Deaton auf und untersucht Yuki, den Wolf, und erkundigt sich bei dessen Besitzer, ob Yuki giftige Pflanzen zu sich genommen hat. Dieser führt Dr. Deaton schließlich in seinen Garten und zeigt ihm dort einen mit Moos bewachsenen Brunnen. Es ist der Brunnen, an dem vor vielen Jahren der Kumicho getötet wurde. Dr. Deaton klärt den Mann, welcher Kumichos Sohn ist, darüber auf, dass er derjenige war, der dem Wolf ein paralytisches Mittel verabreicht hat. Dasselbe hat er auch Kumichos Sohn gegeben, der wenige Sekunden später zusammenbricht und realisiert, dass Dr. Deaton ihn ausgetrickst hat, um an die Pflanze an dem Brunnen heranzukommen, welche er dafür verwenden will, um den Nogitsune aus Stiles herauszutreiben.
Kira versucht dem umher peitschenden Stromkabel aus dem Weg zu gehen, wodurch ein anrasender Krankenwagen einen Unfall baut und dadurch eine Wasserleitung öffnet. Der Boden wird gerade von dem elektrifizierten Wasser überschwemmt, als Isaac, Allison und Lydia hinzukommen. Isaac stößt Allison auf eine sichere Fläche, während er selber mit Stromschlag zu Boden geht. Kira ist die einzige, die auf dem Wasser stehen kann, ohne sofort zusammenzubrechen. Schließlich schnappt sie sich das Ende des Kabels und schafft es, den fließenden Strom zu stoppen. Scott und Derek beobachten, wie sich Kiras Augen dabei orange verfärben, ebenso wie ihre Mutter, die mit einer Gruppe von Leuten aus dem Krankenhaus gestürmt kommt. Nachdem der Strom gestoppt wurde, läuft Derek zu dem am Boden liegenden Isaac, der nicht mehr atmet.
Als Scott am nächsten Morgen aufwacht, erkundigt er sich bei seiner Mutter nach Isaac und Stiles. Während Isaac immer noch im Krankenhaus liegt, ist Stiles bereits seit zwei Tagen verschwunden. Sein Vater macht sich ebenso Sorgen, auch wenn Stiles ihm geschrieben hat, dass es ihm gut geht und er bald zurück sein wird. Agent McCall taucht auf und fragt Sheriff Stilinski, ob er einen Mann namens Katashi von der japanischen Mafia kenne. Melissa und Scott treffen derweil im Krankenhaus auf Allison. Melissa gibt den beiden die Möglichkeit, Isaac zu sehen, welcher bewusstlos auf der Intensivstation liegt. Wider ihrer Erwartungen hat er Schmerzen und auch seine Wunden verheilen nicht. Mit seinen Alphakräften kann Scott ihm lediglich die Schmerzen nehmen. Als Allison ihn auf Stiles anspricht, erwidert Scott, dass er bereits daran arbeitet, den Nogitsune aus seinem Freund herauszubekommen.
Später ist Scott in der Schule und bekommt von Kira erklärt, dass Notigsunes sehr empfindlich reagieren, wenn man sie verärgert. Kurz vor dem Sportunterricht hören Scott und die Zwillinge das Geräusch von einem von Chris’ Sender. Das Geräusch führt sie in den Keller, wo sie Stiles mit dem Sender in der Hand vorfinden, welcher schwört, er selbst zu sein. Die Zwillinge wollen auf ihn losgehen, aber Scott hält sie davon ab. Stiles beteuert, nichts von den letzten beiden Tagen mehr zu wissen, auch wenn er eine Karte des Krankenhauses gefunden hat, auf der er Dinge markiert und geschrieben hat. Lydia stellt unterdessen schockiert fest, dass Peter Hale sich auf dem Schulgang mit ihrer Mutter unterhält. Scott, die Zwillinge und Stiles schauen sich noch eine weitere Karte an, auf der markiert ist, wo Familie Tate ihren Autounfall hatte und wo Mr. Tate Jahre später die Fallen aufgebaut hat.
Während Kira und Danny im Zuge des Sportunterrichtes von Coach Finstock im Wald laufen, trifft Chris Argent in seinem Büro auf Derek, der dort eingebrochen ist, um Chris zur Rede zu stellen, da in seinem Loft Chris’ Sender aufgestellt wurden. Chris erklärt sofort, dass er dies nicht getan hat, da er mit der Suche nach Stiles beschäftigt war. Die beiden stellen fest, dass die Sender tatsächlich von Chris geklaut wurden und dabei ein Koffer hinterlassen wurde, in dem sich die 150.000 Dollar von Katashi befinden. In diesem Moment kommt Agent McCall hinzu und zeigt den beiden Katashis Silberfinger, welcher an seiner Leiche gefunden wurde. Im Wald halten Scott, Stiles, Ethan und Aiden derweil die Sportgruppe auf, doch wider ihrer Erwartungen finden sie keine Fallen im Wald vor. Stattdessen läuft Coach Finstock gegen einen aufgespannten Faden, wodurch er ein Pfeil ausgelöst wird, der ihn direkt trifft. Bevor der Krankenwagen kommt, nimmt Scott ihm mit Hilfe seiner Alphakräfte die Schmerzen.
Einige Zeit später sind Derek und Chris Argent in Handschellen auf dem Revier. Lydia und Allison suchen derweil Peter Hale auf, der Lydia das verlockende Angebot macht, ihr zu zeigen, wie sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten kontrollieren kann. Ethan hat von Stiles’ Streich an Coach Finstocks Geburtstag erfahren und merkt an, dass es William Barrows Vorgehen bei der Bombe in dem Schulbus ähnlich sieht. Kurz darauf fordert Mr. Yukiruma alle Schüler auf, den Schulbus zu verlassen. Nur ein Schüler namens Jared bleibt sitzen, da er bereits das verpackte Geschenk in der Hand hält, in dem sich höchstwahrscheinlich die Bombe befindet.
Peter erklärt Allison und Lydia, dass sich in Talias Krallen eine seiner Erinnerungen verbirgt, welche Talia ihm einst genommen hat. Als Gegenzug für seine Hilfe gegenüber Lydia will er, dass sie für ihn herausfindet, was diese Erinnerung beinhaltet. Schließlich schafft es Lydia und offenbart Peter, dass er nicht nur Onkel ist.
Während Deputy Parrish in den Bus steigt, trifft sich Mr. Yukiruma mit seiner Frau in einem Klassenzimmer, wo er in einem Buch lange, schwarze Messer versteckt hat. Er fragt Mrs. Yukiruma, wie viele sie noch opfern werde, nachdem bereits drei Oni gestorben sind. Mrs. Yukiruma erwidert, dass sie bereit ist, alle zu opfern, wenn es nötig ist. Dann zerbricht sie zwei der Messer und verspricht, dass die Oni dieses mal stärker sein werden. Deputy Parrish macht unterdessen vorsichtig das Geschenk auf und findet darin keine Bombe, sondern Sheriff Stilinskis Namensschild vor. Dieser realisiert daraufhin, dass es dennoch eine Bombe gibt, aber nicht im Schulbus. Er informiert sofort das Revier, woraufhin dieses evakuiert wird. Derek und Chris können nicht entkommen, bevor die Bombe auf Sheriff Stilinskis Schreibtisch explodiert, jedoch drückt Derek Chris rechtzeitig zu Boden und schützt ihn. Einer der Deputys wird aber tödlich verletzt und während Scott ihm seine Schmerzn nimmt, stirbt er wenige Minuten nach der Explosion.
Peter will von Lydia den Namen seines Kindes wissen, doch sie beteuert, dass sie diesen nicht erfahren hat. Allison sorgt schließlich für das Ende der Unterhaltung, indem sie Peter außer Gefecht setzt. Zur gleichen Zeit fahren Scott und Kira mit Stiles zur Tierarztpraxis, um Stiles dort zu verstecken. Allison und Lydia vergleichen zwei Bilder von Peter und Malia Tate, die Peters gestohlener Erinnerung nach Vater und Tochter sind. Vor der Tierklinik tauchen derweil mehrere Oni auf. Scott und Kira kämpfen gegen sie, wobei Scott von einem Oni ein Schwert in die Brust gestochen bekommt. Stiles fordert die beiden auf, in die Klinik zu kommen, woraufhin jedoch der Nogitsune in ihm Vorschein kommt. Er setzt zuerst Kira außer Gefecht und dreht dann das Schwert in Scotts Körper um, während er ihm erklärt, dass ein Nogitsune sich vor allem von Chaos, Unfrieden und Schmerz ernährt. Da Scott heute von Isaac, Coach Finstock und dem verstorbenen Deputy die Schmerzen in sich aufgesogen hat, labt sich der Nogitsune nun an ihm und hält ihm vor, dass er ihm nicht so blind hätte vertrauen sollen. Plötzlich taucht Dr. Deaton auf und rammt ihm eine Spritze in den Hals, womit er ihn zu Boden bringen kann. Er zieht das Schwert aus Scotts Körper und erklärt ihm, dass der Nogitsune nun betäubt, aber noch nicht tot ist.
Stiles verschwindet mitten in der Nacht, woraufhin sich seine Freunde und Familie auf die Suche nach ihm machen. Dabei muss Lydia feststellen, dass auf ihr übernatürliches Gefühl kein Verlass mehr ist und Derek will alles über Kiras Kräfte und die Geschehnisse mit Barrow herausfinden.
Scott erhält mitten in der Nacht einen Anruf von Stiles, der ihm panisch mitteilt, dass er nicht weiß, wo er ist und vermutlich schlafwandelt. Als Scott näher nachfragt, legt Stiles aber auf, und als er erneut versucht, ihn anzurufen, geht nur die Mailbox ran. Dann erreicht Scott Stiles aber doch noch und erfährt, dass dieser verletzt ist. Schließlich legt Stiles auf und Scott weckt Isaac. In der Schule zeichnet Lydia derweil ein Portrait von Aiden. Dieser ist aber gelangweilt und beginnt gerade, sich auszuziehen, als Lydia plötzlich Geräusche hört. Scott telefoniert unterdessen noch einmal mit Stiles, der sicher gehen will, dass Scott seinen Vater nicht einschaltet. Er erklärt ihm, dass er in einem dunklen, unterkühlten Keller ist und legt dann auf. Scott fragt ihn noch, warum er die ganze Zeit flüstert, woraufhin Stiles erwidert, dass er vermutet, dass er nicht alleine ist.
Kira bemerkt unterdessen, dass die Glühbirne ihrer Nachttischlampe kaputt ist. Als sie sie austauschen will, bemerkt sie, dass die Lampe angeht, sobald ihre Hände näher kommen. Schließlich geht sie kaputt, woraufhin ihre Mutter ins Zimmer kommt, die Glühbirne austauscht und ihre Tochter auffordert, schlafen zu gehen.
Scott und Isaac kommen derweil in Stiles' Zimmer an, wo bereits Lydia und Aiden sind. Im Bett steckt eine Schere, an der viele rote Fäden befestigt sind, die zu Bildern und Artikeln an der Wand führen. Lydia vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass die Farbe rot für ungelöste Fälle steht. Scott und Isaac haben vor, Stiles über den Geruch zu finden, da sie vermuten, dass er nicht mehr lange durchhalten wird, bevor er erfriert, da es sich zudem um die kälteste Nacht des Jahres handelt. Stiles sieht derweil mit dem Licht seiner Taschenlampe, dass sein Fuß in einer Tierfalle steckt. Er schreit schmerzhaft auf und sucht dann in dem Raum nach anderen Personen. Tatsächlich ist jemand im Raum und schreibt mit weißer Kreide die umgedrehte Fünf an die Wand, bevor er wieder geht. Das Symbol geht daraufhin in Rauch auf und verschwindet ebenso.
Scott und Isaac sind mittlerweile im Revier und haben Sheriff Stilinski über die Situation aufgeklärt. Dieser schickt seine Leute los, die bereits kurz darauf den Jeep vor dem Krankenhaus gefunden haben, mit dem Stiles verschwunden ist. Während Sheriff Stilinski und Melissa im Keller nach Stiles suchen, treffen Scott und Isaac auf dem Dach des Gebäudes auf Derek, der durch seinen scharfen Geruchssinn bereits weiß, dass Stiles nicht mehr hier ist. Derek fordert Scott auf, tief durchzuatmen und versuchen zu spüren, was Stiles gefühlt hat. So finden die beiden heraus, dass Stiles ebenfalls auf dem Dach war und sich dabei gestresst und verängstigt gefühlt hat.
Agent McCall fragt einen zurückgebliebenen Polizisten auf dem Revier, wo alle hin verschwunden sind, obwohl eigentlich die Suche nach dem maskierten Mann laufen sollte, der ihn angegriffen hat. Er bekommt daraufhin erklärt, dass etwas mit höherer Priorität dazwischen gekommen ist. Lydia und Aiden sind derweil immer noch in Stiles' Zimmer. Als Aiden einen der Fäden berührt, hört Lydia plötzlich wieder Geräusche. Als sie es selbst versucht, bemerkt sie, dass es sich um flüsternde Stimmen handelt. Schließlich finden sie dadurch heraus, dass sich Stiles in einer Anstalt namens Eichen-Haus aufhalten muss, in die vor kurzem Barrow eingewiesen wurde.
Nachdem Stiles' Handy ausgegangen ist, versucht er sich zu befreien. Ein Mann kommt hinzu und redet zunächst auf Japanisch, dann spricht er jedoch mit Stiles und unterhält sich mit ihm über die Kälte, die ihn bald umbringen wird. Der Mann, welcher ein vermummtes Gesicht und spitze Zähne hat, erklärt Stiles schließlich, dass sie sein Leben retten wollen. Lydia und Aiden sind unterdessen ebenso wie Sheriff Stilinski und Scott vor dem Eichen-Haus angekommen. Lydia ist sich sicher, dass Stiles hier sein muss, doch ihre Suche bleibt ohne Erfolg. Während Lydia nicht versteht, was vor sich geht, wird Sheriff Stilinski immer nervöser. Sie verlassen das Gebäude wieder, ohne zu bemerken, dass an der Kellerwand eine umgedrehte Fünf eingeritzt ist.
Melissa ist derweil im Revier, um bei der Suche nach Stiles zu helfen. Agent McCall steigt mit ihr ins Auto und erklärt ihr auf der Fahrt, dass er vermutet, dass Stiles gar nicht wach ist, sondern einfach nur überzeugt davon, in einem Keller zu sein. Er hat auch bereits eine Idee, wo er sich befinden könnte. Der vermummte Mann fordert Stiles derweil zum Knobeln auf und fragt ihn nach etwas, das jeder hat, aber niemand verlieren kann. Als Stiles erwidert, dass er es nicht weiß, kommt ihm der Mann ganz nahe und kurz darauf findet sich Stiles in den Armen von Melissa wieder, die versucht, ihn zu beruhigen. Stiles hört auf zu schreien, zittert aber noch am ganzen Leib.
Isaac hat unterdessen Allison aufgesucht, die seine Anrufe und Nachrichten nicht gehört hat. Sie stellt fest, dass ihr Handy ausgeschaltet ist und ist verwundert, als sie zahlreiche Anrufe von einer unbekannten Nummer darauf sieht. Auf ihrem Anrufbeantworter ist eine japanische Stimme zu hören. Aiden spricht derweil an, dass Stiles vermutlich der Nogitsune ist, was Derek aber nicht so recht glauben will. Im Krankenhaus haben sich alle anderen versammelt. Agent McCall erklärt, dass er wusste, wo Stiles ist, weil dieser am Telefon erwähnt hat, dass seine Augen tränen. Da Agent McCalls Augen ebenfalls getränt haben, als er ein Abwehrmittel gegen Kojoten im Wald versprüht hat, wusste er, dass sich Stiles dort befinden muss. Sheriff Stilinski bedankt sich aufrichtig bei ihm. Lydia ist immer noch verwirrt, weil sie mit ihrer Vermutung falsch lag. Als sie das Krankenhaus verlässt, hört sie klirrendes Metall, doch sie ignoriert die Geräusche dieses Mal.
Am nächsten Tag in der Schule ignoriert Scott Kira. Diese wird wiederum von Derek angesprochen, der von ihr gezeigt bekommen will, was genau mit Barrow passiert ist. Zur gleichen Zeit unterhält sich Melissa mit Sheriff Stilinski und spricht mit ihm über die Symptome, die Stiles ihr vor kurzem offenbart hat. Sheriff Stilinski weiß bereits davon, da er in den letzten Wochen Stiles' Verhalten dokumentiert hat. Derek und Kira sind derweil in der Umspannstation angekommen. Sie entdecken einen Baseballschläger, der Stiles gehört und magnetisiert ist. Derek will von Kira alles wissen, was sie über das Fuchsfeuer weiß.
Allison und Isaac fragen Mr. Yukiruma um Rat bezüglich der Anrufe. Er erklärt ihnen, dass es sich um Anweisungen handelt, die im zweiten Weltkrieg von den Japanern gegeben wurden. Er ist sich jedoch sicher, dass es sich um einen Täuschungsversuch handelt, da nicht alles stimmt, was gesagt wird. Lydia hört immer noch Geräusche, spricht aber mit niemandem darüber und verlässt die Schule. Später ist Scott bei Stiles im Krankenhaus, bei welchem einige Tests bezüglich einer Demenzerkrankung durchgeführt werden sollen, für die es aber keine Heilung gibt. Scott verspricht ihm dennoch, etwas dagegen zu tun, wenn Stiles tatsächlich darunter leiden sollte. Daraufhin umarmen die beiden sich.
Derek und Kira kommen am Krankenhaus an, doch Kira möchte nicht mit hinein gehen, da sie Angst vor Scotts Reaktion hat. Die beiden vermuten mittlerweile nämlich, dass Barrow dafür gesorgt hat, dass die dunkle Macht des Nogitsune in Stiles ausbricht und das mit Hilfe von Kiras übernatürlicher Kraft, dem Fuchsfeuer. Kurz darauf offenbart Derek Scott, dass er in der Zeit, in der er abwesend war, nicht nur Cora nach Südamerika gebracht hat, sondern auch mit seiner toten Mutter gesprochen hat. Diese hat ihm erzählt, dass ihre Familie damals Beacon Hills beschützt hat, weswegen Derek will, dass nun Scott auf die Stadt aufpasst. Dadurch wird den beiden plötzlich klar, dass Stiles versucht hat, sie zu beschützen und zwar vor ihm selbst. Dieser wird zur gleichen Zeit untersucht, wobei er ein lautes Metallgeräusch hört, das auch Lydia schon den ganzen Tag verfolgt. Scott und Derek kehren auf das Dach zurück, wo sie schließlich eine Tasche mit Werkzeug finden, ebenso wie ein Kabel, das kurz davor ist, durchzubrechen. Lydia hält das Geräusch, das immer lauter wird, nicht mehr aus, und beginnt zu schreien.
Stiles' Arzt ist derweil fündig geworden und zeigt Melissa und Sheriff Stilinski, dass Teile seines Gehirnes beginnen, zu schrumpfen. Stiles träumt derweil wieder von dem Mann, der ihm erklärt, dass er seine Familie und Freunde töten wird, wenn er nicht auf die Lösung des Rätsels kommt. Dann nimmt der Mann die Bandage um seinen Kopf ab und offenbart sein Gesicht, welches genauso aussieht wie Stiles. Dieser ist mittlerweile darauf gekommen, dass die Lösung ein Schatten ist. Als er wieder zu sich kommt, fällt der Strom im Krankenhaus für kurze Zeit aus. Daraufhin stellt Sheriff Stilinski fest, dass Stiles verschwunden ist und auf dem Dach explodiert die Stromanlage. Stiles geht in den Gang des Krankenhauses, wo das Licht flackert. Er sieht Mrs. Yukiruma im Aufzug, hinter der plötzlich zwei Oni auftauchen. Sie droht ihm und macht deutlich, dass sie jemanden findet, der ihn besiegen kann, auch wenn die Oni es nicht können. Kira ist vor dem Krankenhaus und stellt schockiert fest, was vor sich geht, während das kaputte Kabel direkt auf sie zufliegt.
Durch eine Reise in Chris Argents Vergangenheit findet er gemeinsam mit Allison und Isaac mehr über die maskierten Gestalten heraus. Stiles versucht sich derweil von den Strapazen der letzten Tage zu erholen und das Werwolfsrudel versucht Scott zu schützen, welchem wiederum viel an Kiras Sicherheit liegt.
Während Allison die Wunde ihres Vaters verarztet, erklärt dieser Isaac und Scott, dass die maskierten Gestalten hinter allen mit übernatürlichen Fähigkeiten hinterher sind. Chris kennt sie aus Japan, wo er im Alter von achtzehn Jahren ein Waffengeschäft im Auftrag seines Vaters mit der Yakuza machen sollte, als plötzlich die Gestalten auftauchten, da sie hinter dem Anführer der Yakuza, dem Kumicho, her waren. Sie töteten alle, die auf sie schießen, bis auf Chris Argent und einen Mann namens Katashi, der der einzige ist, der das Geheimnis um die maskierten Gestalten aufdecken kann und der sich Chris' Meinung nach gerade in der Nähe aufhält. Chris zeigt den drei noch die zerbrochene Maske, die kaputt gegangen ist, als er direkt auf das Gesicht von einer der maskierten Gestalten geschossen hat. Hinter der Maske befand sich ausschließlich Dunkelheit.
Kira liegt auf dem Bett und erinnert sich daran, wie sie nach der Halloween-Party von Scott nach Hause gebracht wurde und ihn darum gebeten hat, ihr sein Gesicht als Werwolf zu zeigen. Nachdem er sich verwandelt hat, berührt die faszinierte Kira mit ihrer Hand sein Gesicht.
Auf dem Weg zur Schule wird Scott von Ethan und Aiden begleitet, die der Meinung sind, dass sie ihn beschützen müssen. Scott will dennoch seine Privatsphäre wahren und stellt klar, dass er alleine mit Stiles sprechen muss. Dieser erzählt ihm von dem mysteriösen Schlüssel, ebenso wie von dem Tafelanschrieb. Beide Dinge sind mittlerweile aber verschwunden, was sich Stiles nicht erklären kann. Er zeigt Scott daraufhin noch einen Bericht über die Bombe, die Barrow gelegt hat. Sie wurde genauso in einem Geschenkverpackt, wie er es an Coach Finstocks Geburtstag in der Mischief-Nacht getan hat. Kurz darauf unterhält sich Scott wieder mit den Zwillingen, die der festen Überzeugung sind, dass die maskierten Gestalten hinter ihm her sind, wohingegen Scott der Gedanke kommt, dass Kira ihr Opfer sein könnte.
Chris erklärt Isaac und Allison, dass Katashi normalerweise keine Besucher empfängt. Da er jedoch seltene, antike Waffen sehr mag, erhofft sich Chris, dass er mit ihm in Kontakt treten kann, indem er eine Waffe aus dem 17. Jahrhundert verkauft. Agent McCall bekommt an seinem Laptop derweil eine Sicherheitswarnung angezeigt und sieht, dass Scott und Kira den Laptop in seiner Abwesenheit benutzt haben. Stiles ist mittlerweile bei Scotts Mutter im Krankenhaus, die sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Sie hört sich Stiles' Beschwerden der letzten Wochen an. Nachdem er erwähnt hat, dass er in den letzten drei Tagen nur acht Stunden geschlafen hat, gibt sie ihm ein Beruhigungsmittel, woraufhin Stiles sofort müde wird. Bevor er einschläft, nennt er sie "Mom".
Chris erfährt, dass Katashi den Kauf nicht persönlich abschließen möchte, weswegen er zu Plan B greifen muss. Nach der Schule sagt Scott den Zwillingsbrüdern, dass er Zeit für sich braucht. Daher hat er gemeinsam mit Kira an ihren Motorrädern herum geschraubt, sodass er mit dieser alleine fortfahren kann. Isaac hat derweil erfahren, dass er Katashis Männer mit dem Verkauf der Waffe ablenken soll, während Chris und Allison die nähere Umgebung nach Katashi absuchen werden, der nicht weit sein kann, wenn der Handel abgeschlossen wird. Isaac fühlt sich in der Rolle unwohl, aber Allison macht ihm klar, dass er es schaffen kann. Dann küsst sie ihn, woraufhin Isaac selbstbewusst dem Vertreter von Katashi, Kincaid, entgegentritt.
Während Kira Scott fragt, ob er weiß, was es mit dem Wesen Kitsune auf sich hat, schaut sich Melissa die Krankenakte von Stiles noch einmal an und erinnert sich dabei an einen ähnlichen Fall. Stiles' Mutter Claudia wies vor ihrem Tod genau dieselben Symptome auf. Isaac schließt derweil den Handel mit Kincaid ab und beginnt dann, das Geld zu zählen. Kira zeigt Scott in einem Buch Bilder von dem fuchsähnlichen Fabelwesen Kitsune, das Feuer und Blitze entstehen lassen kann. Kurz darauf hören sie Geräusche und Scott geht davon aus, dass seine Mutter nach Hause gekommen ist. Stattdessen ist es jedoch sein Vater, der die beiden mit dem Einbruch in sein Büro konfrontiert.
Kincaid hat derweil verstanden, dass Isaac keine Ahnung hat, was Waffen angeht, woraufhin dieser ihm sein Gesicht als Werwolf zeigt. Katashi beobachtet die Szene gerade mit Hilfe der Überwachungskameras, als Chris in den Raum kommt. Allison entwaffnet Katashi, doch wenige Sekunden später taucht auch Kincaid auf, welcher ein Werwolf ist und Isaac in seiner Gewalt hat.
Unterdessen ist Melissa nach Hause gekommen. Bevor Scott Weiteres erklären kann, wird es dunkel im Haus und eine der maskierten Gestalten erscheint. Agent McCall geht auf ihn zu, woraufhin der Dämon ihm mit seinem Schwert in die Schulter sticht. Derek und die Zwillinge tauchen auf und verwandeln sich ebenso wie Scott zum Werwolf, um gegen die Gestalten zu kämpfen. Schließlich lässt Melissa ein Fläschchen mit Eberesche fallen, dessen Inhalt die maskierten Gestalten davon abhält, das Haus betreten zu können.
Katashi erklärt Chris unterdessen, dass die maskierten Gestalten Oni genannt werden und in ihrem Vorhaben nicht gestoppt werden können. Derek klärt Scott darüber auf, dass er ihm schon den ganzen Tag über gefolgt ist. Dann unterhält sich Scott mit seiner Mutter, die versucht, Agent McCalls Blutung zu stoppen. Katashi erklärt, dass die Oni nicht mit Hilfe von menschlichen Waffen getötet werden können. Aiden und Ethan wollen derweil von Kira wissen, was sie ist, da sie ebenfalls nicht durch die Ebereschen-Abtrennung kommen kann. Derek kommt hinzu und klärt die Zwillinge darüber auf, dass sie ein Kitsune ist. Auch Katashi spricht mittlerweile über Kitsune und erklärt, dass es 13 Arten davon gibt. Nogitsune ist die einzige dunkle Art der Kitsune. Kumicho war von einem solchen besessen und somit nicht mehr er selbst. Diejenigen, die die Kontrolle über sich selbst haben, jagen die Oni nicht, sondern markieren sie stattdessen mit dem Kanji-Symbol hinter dem Ohr.
Kira spricht mit Scott, da sie sich mittlerweile sicher ist, dass die Oni hinter ihr her sind. Derek fragt die Zwillinge, ob sie auch bereit wären, ihr Leben für Scott zu opfern. Katashi erzählt von seinem fehlenden kleinen Finger. Letztendlich kommt er zu dem Schluss, dass er ohne Chris Argents Schuss auf die Maske des Oni nicht mehr am Leben wäre, da er kurz davor war, die Flucht zu ergreifen, wofür er vermutlich hingerichtet geworden wäre. Er bedankt sich bei Chris und gibt ihm dann noch den Rat, die Oni den Kitsune zerstören zu lassen, selbst wenn es seine eigene Tochter wäre.
Die Oni versuchen derweil, die Abtrennung zu durchbrechen, was tatsächlich zu funktionieren scheint. Agent McCall bittet Melissa, mit Scott sprechen zu dürfen, da sie den wahren Grund kennt, aus dem er zurückgekehrt ist. Dieser telefoniert in gerade mit Allison, die ihm die neusten Erkenntnisse über die maskierten Gestalten mitteilt. Kurz darauf betreten die Oni das Haus und Scott fordert alle auf, still zu bleiben. Zudem bittet er Kira, vorzutreten, sodass die Oni sie genauso wie ihn prüfen und anschließend hinter dem Ohr markieren können. Nachdem die Oni festgestellt haben, dass sie beide sie selbst sind, verschwinden die Oni wieder.
Unterdessen ist Stiles aufgewacht und sucht nach Melissa. Diese liefert kurz darauf Agent McCall ins Krankenhaus ein und Scott macht sich auf die Suche nach Stiles. Dieser ist im Keller, wo die Oni auftauchen und ihn prüfen wollen. Stiles lässt das aber nicht zu und nimmt sich aus dem Körper von einem der Oni das Glühwürmchen, das für seine leuchtenden Augen verantwortlich ist. Daraufhin löst sich der Oni in Luft auf, doch zwei weitere sind noch da und greifen Stiles an. Als Scott Stiles schließlich findet, ist dieser allein und kann sich an nichts mehr erinnern. Das Glühwürmchen hat er mittlerweile fallen gelassen und es zerfällt zu Staub.
Ethan überredet seinen Bruder dazu, Dannys Halloween-Party in Dereks Loft stattfinden zu lassen. Scott kommt derweil Kira näher, die ihm ein Geheimnis offenbart und Stiles ist damit beschäftigt, herauszufinden, was es mit einem mysteriösen Schlüssel auf sich hat.
Während zwei Jungs den fünf dunkel gekleideten, maskierten Gestalten auf der Straße begegnen, die zuvor Isaac angegriffen haben, bringt Chris Argent diesen dazu, sich in in einen Werwolf zu verwandeln, sodass er wieder zu sich kommt. Isaac erzählt Allison und Chris sofort von den Gestalten, die wie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Chris bittet die beiden, es vorerst geheim zu halten, da er die Vermutung hat, dass die Gestalten hinter ihm her waren. Er geht daraufhin in sein Büro, wo er in einer Box eine Maske versteckt hat.
Agent McCall befragt unterdessen Scott und Stiles über die Geschehnisse mit Mr. Barrow, doch er schenkt ihnen nur wenig Glauben. Kira bestätigt ihre Geschichte jedoch. Später spricht Agent McCall seinen Sohn noch unter vier Augen an und macht ihm deutlich, dass es eine viel gefährlichere Angelegenheit ist, wenn Mr. Barrow von jemandem kontrolliert wurde. Wieder zu Hause macht Kira Fotos von sich im Spiegel. Auf den Fotos ist ein goldener Schein um sie herum zu sehen.
Am nächsten Tag will Scott Kira in der Schule sofort ansprechen, aber Stiles hält ihn davon ab und stellt klar, dass sie zuerst herausfinden müssen, ob Kira eine der Guten ist. Aiden fragt seinen Zwillingsbruder unterdessen, warum er so nett ist, nachdem dieser offenbart hat, dass er Danny dabei helfen möchte, eine Schwarzlicht-Party anlässlich Halloweens zu veranstalten. Ethan erwidert, dass Scott seine Macht als Alpha egal ist, sondern er sich nur für die Menschen interessiert, weshalb sie nett zu ihnen sein müssen, um zu seinem Rudel gehören zu können. Später unterhält sich Aiden im Biologieunterricht, der mittlerweile von Mrs. Martin unterrichtet wird, mit Lydia, die ihm sagt, dass sie nicht aufhören kann, daran zu denken, dass er geholfen hat, Boyd zu töten. Daraufhin wendet sich Aiden an Danny und sagt ihm, dass er einen Ort kennt, wo er seine Party veranstalten kann.
Scott geht zu Kira, die ihn auffordert, ein Foto mit Blitzlicht von ihr zu machen. Das Endprodukt hat wieder einen goldenen Schein, woraufhin Kira erklärt, dass dieses Phänomen erst seit kurzem auftritt und Barrow davon wusste, auch wenn sie nicht weiß, woher. Dann macht sie deutlich, dass sie ihr Handy wieder braucht, welches von Agent McCall konfisziert wurde, da Barrow in der Nacht Fotos von ihr gemacht hat und niemand diese sehen darf.
Als es bereits dunkel ist, vertreibt Derek im Parkhaus drei verkleidete Kinder. Daraufhin taucht plötzlich einer der maskierten Männer auf, dessen Augen gelb leuchten. In Dereks Loft laufen unterdessen die Vorbereitungen für die Party. Stiles hat die Zugangskarten seines Vaters geklaut, sodass Scott und Kira ins Polizeirevier einbrechen können. Tatsächlich werden sie dort fündig, doch weil der Akku des Handys leer ist und es auffallen würde, wenn sie es mitnähmen, wollen sie es an Agent McCalls Laptop aufladen. Scott ist überrascht zu sehen, dass dieser ein Kleinkindbild seines Sohnes als Hintergrundbild eingestellt hat. Während die beiden darauf warten, dass das Handy lädt, taucht plötzlich Agent McCall auf. Stiles hält ihn auf, bevor er sein Büro betreten kann. Gerade noch rechtzeitig schafft es Kira, die Fotos zu löschen und mit Scott davonzukommen. Kira ist danach aufgedreht, da sie so etwas noch nie gemacht hat, und Scott schlägt vor, auf Dannys Party zu gehen, die bereits in vollem Gange ist. Unbemerkt tauchen für kurze Zeit die schwarz maskierten Gestalten aus dem Nichts auf, verschwinden aber ebenso schnell wieder, wie sie gekommen sind. Als Ethan Eisnachschub im Keller holen will, geht dort plötzlich das Licht aus und die Tür fällt zu.
Als Scott, Kira und Stiles auf der Party erscheinen, erzählt Stiles Scott von einem mysteriösen Schlüssel, der am Morgen plötzlich an seinem Schlüsselbund hing, aber ihm gar nicht gehört. Als er von einem Mädchen, Caitlin, einen Kuss bekommt, will er aber lieber die Party genießen, als herauszufinden, woher der Schlüssel kommt. Scott und Kira nehmen sich an der Hand, doch Kira zieht sie schnell wieder zurück, als sie sieht, wie Scott und Allison einander anschauen. Kurz darauf sieht Scott Kira in der Menge, wobei sie wieder einen goldenen Schein um sich hat. Während Stiles Caitlin nachgeht, dem Mädchen, dessen Freundin im Wald gestorben ist, und mit ihr tanzt, ist Lydia nur wenig begeistert von der Party und lässt Aiden stehen. Isaac und Allison unterhalten sich kurz über Scott und die Tatsache, dass er nichts von den Geschehnissen mit den maskierten Gestalten weiß, woraufhin sie jedoch beginnen zu flirten. Lydia langweilt sich derweil und entdeckt plötzlich die maskierten Gestalten, weshalb sie das Loft panisch verlässt. Die Gestalten verfolgen sie nach draußen und bringen sie dazu, nicht laut loszuschreien.
Auf der Party wundern sich Aiden und Danny über den Verbleib von Ethan. Caitlin küsst unterdessen Stiles. Die beiden entdecken dabei, dass Stiles’ Schlüssel im Dunkel leuchtet, was Stiles sich nicht erklären kann, da er nichts getan hat, was Leuchtstoff an den Schlüssel hätte bringen können. Er lässt Caitlin daher sitzen und fordert sie nur auf, eine Flasche Wasser auszutrinken, bevor er schließlich geht. Scott und Kira gehen unterdessen nach draußen und sie fragt ihn, warum er trotz der Bilder, die sie ihm von ihr gezeigt hat, so ruhig bleibt. Scott erwidert, dass die Bilder so wirken, als würde sie etwas beschützen, sie sehe damit aus wie ein Fuchs. Auf der Party sind Allison und Isaac kurz davor, sich zu küssen, als Allison hinter seinem Ohr etwas entdeckt, das wie eine Tätowierung aussieht und die Nummer Fünf darstellt. Dann entdecken sie plötzlich den reglos am Boden liegenden Ethan. Danny und Aiden haben unterdessen Lydia gefunden, die ebenfalls zusammengebrochen ist und friert, wie Isaac es auch getan hat, nachdem er von den Gestalten angegriffen wurde. Dieser bringt zur gleichen Zeit Ethan dazu, sich in einen Werwolf zu verwandeln und somit nicht zu erfrieren. Dann entdecken sie hinter den Ohren von Lydia und Ethan das gleiche Symbol wie bei Isaac. Derek hat es ebenfalls und brüllt wütend, als er bemerkt, was in seinem Loft vor sich geht. Kurz darauf wirft er das DJ-Pult um und fordert alle Leute auf, sofort zu gehen.
Zurück bleiben die Teenager, Derek und die fünf maskierten Gestalten, die ihren Blick zunächst nicht von Aiden abwenden, der verwirrt ist. Es bricht ein Kampf aus, bei dem die Werwölfe jedoch feststellen müssen, dass sie den Gestalten weitaus unterlegen sind. Diese wenden sich wieder Aiden zu und machen ihn mit einem schnellen Handgriff ohnmächtig. Scott zeigt daraufhin sein Gesicht als Werwolf, was auch Kira sieht. Als kurz darauf die Sonne aufgeht, verschwinden die Gestalten plötzlich.
Chris Argent bricht zuhause blutend zusammen, bevor er Allisons eingehenden Anruf beantworten kann. Stiles testet in der Schule, ob der Schlüssel, wie von ihm vermutet, die Tür zum Chemieraum öffnen kann, in dem an der Tafel geschrieben stand, dass Kira Barrows Opfer ist. Als Stiles erneut an die Tafel schreibt, erkennt er, dass seine Handschrift identisch ist.
Ein Mörder wird in das Krankenhaus von Beacon Hills eingeliefert, kann aber während der Operation auf mysteriöse Art und Weise fliehen. Daraufhin wird befürchtet, dass er sich in der Schule befindet, woraufhin diese gesichert werden muss. Unterdessen wird Scott bei Kiras Familie zum Essen eingeladen.
Im Krankenhaus von Beacon Hills herrscht Aufregung, da Agent McCall einen Mann einliefern lässt, der an sein Krankenbett gefesselt ist und von Polizei bewacht wird. Sheriff Stilinski kommt zu spät, um die Einlieferung zu verhindern. Kurz darauf erklärt Agent McCall Melissa, dass der Mann, Mr. Barrow, mit Hilfe einer Bombe in einem Schulbus mehrere Schüler getötet hat. Melissa unterhält sich daraufhin mit dem Patienten, um ihn über die anstehende Operation aufzuklären und ihn zu untersuchen. Als Melissa ihm während der Untersuchung näher kommt, erzählt Mr. Barrow, dass er es getan hat, weil die Augen der Studenten geleuchtet haben. Dann rastet er aus, sodass es das gesamte Krankenhaus mitbekommt. Stiles und Scott sind derweil in der Schule, um anlässlich der Mischief-Nacht (Nacht des Unfugs) etwas für Coach Finstock vorzubereiten, der auch noch Geburtstag hat.
Am nächsten Morgen tauchen die Zwillinge in der Schule auf, um Scott den Vorschlag zu machen, ihr Alpha zu werden. Isaac und Stiles halten davon nichts, ebenso wenig wie Scott, der ihr Angebot ablehnt. Aiden will daraufhin wieder zur High School zu gehen, um Scott doch noch von ihrem Plan zu überzeugen, sodass sie nicht länger Omegas sein müssen. Ethan ist anfangs dagegen, stimmt aber zu, als er daran erinnert wird, dass er dann auch Danny wieder trifft. Scott hat derweil nur Augen für Kira.
Als Coach Stilinski am nächsten Tag sein Büro betritt, rechnet er mit dem Schlimmsten und ist daher mehr als vorsichtig. Als er auf seinem Schreibtisch ein Geschenk entdeckt, versteht er zunächst nicht, was es damit auf sich hat, doch als er es aufhebt, bemerkt er, dass das Geschenk mit seiner Regalwand verbunden ist, die daraufhin umfällt. Wütend betritt er daraufhin das Klassenzimmer. Dort liegt ein weiteres Geschenk auf dem Schreibtisch, auf das er tritt, bevor er bemerkt, dass er gerade sein Geburtstagsgeschenk, eine Tasse mit einem Foto von ihm, kaputt gemacht hat hat. Zur gleichen Zeit ist Lydia damit beschäftigt, eine unsichtbare Fliege abzuwehren.
Mr. Barrow wird unterdessen operiert. Melissa bemerkt jedoch schnell, dass etwas nicht stimmt, und tatsächlich platzt kurz darauf ein Organ und zahlreiche Fliegen kommen aus seinem Bauch heraus. Daraufhin erhebt er sich plötzlich mit einem Skalpell in der Hand. Wenige Sekunden später sitzt Melissa mit einem verletzten Arzt am Boden und berichtet den Wachmännern, dass Mr. Barrow weg ist.
Peter will von Derek wissen, wofür er sein Leben riskiert hat, woraufhin Derek die Dose aufmacht. Darin befinden sich Talias Krallen, das einzige, was von seiner toten Mutter übrig geblieben ist. Derek erklärt Peter, dass er mit Hilfe der Krallen Kontakt zu der toten Werwölfin aufnehmen kann. Melissa unterhält sich gerade mit Sheriff Stilinski über Mr. Barrows Aussage bezüglich der leuchtenden Augen, als Agent McCall sie darüber aufklärt, dass ein gestohlener Krankenwagen in der Nähe der High School gefunden wurde.
Während Lydia und Aiden sofort nach ihrem Wiedersehen intim werden, ist Mr. Barrow bereits in der Schule und verschließt seine Operationswunde mit Hilfe eines Tackers. Kurz darauf taucht bereits die Polizei auf und sichert die Schule. Als sich Scott, Stiles, Allison und Lydia über die Lage unterhalten, erzählt Lydia, dass sie bereits den ganzen Tag das Summen von Fliegen hört. Kira verbringt unterdessen ihre Pause mit ihrem Vater. Scott hört das Gespräch der beiden durch die Tür und erfährt, dass Kira nicht beabsichtigt, sich zu verlieben, sondern nur Freunde finden will. Da die Polizei Mr. Barrow nicht gefunden hat, will sie die Schule wieder verlassen. Lydia ist sich jedoch sicher, dass sich Mr. Barrow noch im Gebäude befindet, da das Summen immer lauter wird, weswegen Stiles seinen Vater aufhält. Dieser hinterlässt daraufhin einige Deputies in der Schule. Melissa übergibt Scott eine Tasche mit Sachen, die nach Mr. Barrow riechen und warnt ihn sogleich vor ihm. Allison macht sich auf den Weg mach Hause, um im Biestarium etwas über das Mysterium der Fliegen herauszufinden.
Aiden und Ethan erwischen auf ihrer Suche nach Mr. Barrow Danny, der einen anderen Jungen küsst. Auch Lydia und Stiles sind auf der Suche, wobei ihnen plötzlich klar wird, dass sich alle Werwölfe momentan im untersten Stockwerk aufhalten, wo auch der Heizungskeller ist, mit Hilfe dessen Mr. Barrow die Schule in die Luft sprengen könnte. Um das Gebäude zu evakuieren, löst Stiles den Feueralarm aus, wird dabei jedoch von Coach Finstock erwischt. Vor dem Schulgebäude trifft die Gruppe wieder aufeinander. Lydia ist sich immer noch nicht sicher, dass alle Gefahr gebannt ist, auch wenn die Werwölfe Mr. Barrow nicht finden konnten. Dieser befindet sich zu dem Zeitpunkt tatsächlich in der Bibliothek, wo auch Kira die letzte Stunde verbracht hat. Derek hat indessen die Dose geöffnet, auf der die dreifache Spirale abgebildet ist. Darin befinden sich die Krallen seiner Mutter Talia. Die einzigen Überreste von ihr, die aus dem Brand im Haus der Hales geborgen werden konnten. Derek fordert Peter auf, ihre Krallen auf seine Hand zu stecken, weil er Fragen an seine Mutter hat, die er hofft, auf diesem Wege beantwortet zu bekommen.
Kira muss feststellen, dass ihr Vater Scott zum Essen eingeladen hat. Beim Essen zeigt Kira Scott, wie man mit Stäbchen umgeht, woraufhin Scott zum ersten Mal in seinem Leben Sushi isst. Lydia und Stiles sind unterdessen auch zu Hause. Lydia ist sich unsicher, ob ihr Gefühl bezüglich Mr. Barrow richtig war, woran Stiles jedoch keinen Zweifel hat. Während des Gesprächs wird ihm plötzlich etwas klar und er will sofort wieder in die Schule gehen. Isaac sucht derweil Allison auf, die zur Sicherheit die Fenster unter Strom gesetzt hat.
Peter macht Derek deutlich, dass sein Vorhaben sehr schmerzhaft sein wird, was Derek aber nicht davon abhält, Peter aufzufordern, mit Talias Krallen in seinen Nacken zu stechen. Beim Essen sprechen Kiras Eltern über ihren gemeinsamen Nachnamen, der von der mütterlichen Familie stammt, welche in Beacon Hills verwurzelt ist. Lydia und Stiles sind wieder in der Schule und suchen im Chemielabor nach Hinweisen. Tatsächlich findet Stiles Blut auf dem Boden. Lydia sieht, dass an der Tafel Nummern stehen und interpretiert sie als chemische Elementsymbole, durch die das Wort "Kira" entsteht.
Derek sieht in seiner Vision den Baumstumpf vor sich. Ein Wolf, Talia, kommt hinzu, deren Augen sich rot verfärben. Scott ruft unterdessen seine Mutter an und fragt sie, warum sie nach der Trennung von seinem Vater nicht wieder ihren Mädchennamen angenommen hat. Melissa erwidert, dass es nicht nur der Name seines Vaters, sondern auch seiner ist. Dann kommt Kira hinzu und bringt ihm Pizza. Allison und Isaac recherchieren unterdessen immer noch und Isaac versucht schließlich, Allison zu küssen. Diese stößt ihn ab und sagt, dass sie ihn niemals küssen würde, woraufhin Isaac sich einfach auszieht. Allison zieht ihr T-Shirt daraufhin auch aus. Wenige Sekunden später kommt Mr. Argent ins Zimmer und kann nicht fassen, dass Allison schon wieder etwas mit einem Werwolf anfängt.
Nach Dereks Vision will Peter sofort wissen, was er gesehen hat, doch er ahnt bereits, dass es nichts Positives ist. Scott verabschiedet sich derweil von Kira, doch als er gerade ins Auto einsteigen will, kommt Mr. Barrow von hinten angerannt und stößt ihn um. Als Scott wieder zu sich kommt, sind Lydia und Stiles anwesend, die bereits wissen, dass Mr. Barrow hinter Kira her war und sie nun tatsächlich bekommen hat. Lydia hat das Gefühl, dass sie helfen kann, doch das einzige, was ihr in dem Moment einfällt, ist zu schreien. Nachdem sie geschrien hat, bleibt ein elektrisches Summen in ihrem Gehör zurück und sie realisiert, dass es keine Fliegen sind, sondern Elektrizität. Stiles erinnert sich nun daran, dass Mr. Barrow ehemals an einer Umspannstation gearbeitet hat. Dort hat dieser mittlerweile Kira gefesselt. Er erzählt ihr, dass niemand ihm geglaubt hat, dass er Studenten mit glühenden Augen gesehen hat, weswegen er ihnen nun das Gegenteil beweisen möchte.
Stiles, Scott und Lydia sind derweil an der Station angekommen. Stiles fordert Lydia auf, im Auto zu warten, während Scott bereits Kira entdeckt hat. Er wird auf dem Weg zu ihr jedoch von Mr. Barrow mittels Elektrizität aufgehalten. Dieser löst daraufhin einen riesigen Knall im Gebäude aus und Scott beobachtet, wie Kira die Elektrizität anzieht und in ihren Fingern aufsaugt. Daraufhin gehen alle Lichter in Beacon Hills aus und Isaac wird von maskierten Männern angegriffen. Allison und Mr. Argent versuchen verzweifelt, in das Zimmer zu kommen, in dem er sich befindet.
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